Dentro del listado de canciones contiene los primeros dos sencillos lanzados de manera independiente; «Serpent's Kiss» y una versión extendida de «Garden of Delight», como también los covers de «Like a Hurricane» de Neil Young y «Dancing Barefoot» de Patti Smith. Para el mercado estadounidense la lista de canciones contenía dos versiones adicionales; «Tomorrow Never Knows» de The Beatles y «Wishing Well» de la banda Free. En 2007, Universal Music lo remasterizó con nueve pistas adicionales, de las cuales destacaron cuatro canciones en vivo grabadas en 1986.
Lista de canciones
Edición británica
Todas las canciones escritas por The Mission, a menos que se indique lo contrario.