Trans Sahara

A-puoli

1. Trans Sahara – 6.14 (säv. Kalervo Halonen & Esa Kaartamo)
2. Load Of Their Lies – 4.24 (sov. Juha Björninen)
3. Drifter – 5.12 (säv. ja san. Esa Kaartamo)
4. Our Smiling Past – 5.40 (säv. Kristian Jernström & Kalervo Halonen)

B-puoli

5. I’ll Never Be The Same – 4.00 (san. Erkka Kettunen & Frank Robson)
6. Simple Case Of Too Much Dope And Time – 4.27
7. Menuet Too Late – 4.30 (san. Frank Robson, sov. Markku Johansson)
8. Who Knows The Answer – 5.23 (san. Frank Robson)
9. The End Of The Show – 2.55 (säv. Erkka Kettunen)

Muusikot

• Kassu Halonen – laulu, kosketinsoittimet, mandoliini, taustalaulut
• Juha Björninen – kitarat, mandoliini (kaikki paitsi ”Menuet Too Late”)
• Edu Kettunen – lyömäsoittimet, akustinen kitara, taustalaulut
• Pekka Pohjola – bassokitara
• Keijo Hirvonen – rummut
• Esa Kotilainen – minimoog-syntetisaattori (”Menuet Too Late”), harmonikka
• Marjo-Riitta Kervinen – taustalaulut

+

• Mircea Stan – vetopasuuna
• Juhani Aaltonen – alttosaksofoni, huilu
• Esko Heikkinen – trumpetti
• Jukka Mertanen, Salla Mertsalo, Antti Meurman ja Juha Nikkola – viulut (jousisoittimet)

Tuotanto

• Tommi Liuhala – tuottaja, teknikko
• Kassu Halonen – tuottaja, taiteellinen johtaja
• Jari Laasanen – teknikko
• RM Studio, Kokkola – äänitys
• Erik Uddström – valokuvat
• Tapsa Rantanen – ulkoasu (Private Eye)