Synopsis
Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey se retrouve dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey. À la suite de l'expérience, Julius, qui a désormais les traits de Mickey, voit une photographie de Minnie et s'entiche de cette dernière ; il s'échappe du laboratoire, avec l'intention de la retrouver. Mickey essaye d'empêcher Julius de faire du mal à sa fiancée mais, en raison de leur nouvelle apparence physique, Minnie fuit Mickey dans un premier temps, puis comprend sa méprise.
Durant le combat, Mickey et Julius tombent sur une ligne à haute tension, ce qui a pour effet d'inverser à nouveau les corps. Julius est ensuite battu par Mickey. Finalement, Minnie et Mickey utilisent Julius comme un bateau pour rejoindre une île.
États-Unis
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