| 제목 | 작곡 |
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| 1. | 〈Holy Grail〉 (Feat. Justin Timberlake) | 팀발랜드, 더 드림, Jerome "J-Roc" Harmon | 5:38 |
| 2. | 〈Picasso Baby〉 | 팀발랜드 | 4:05 |
| 3. | 〈Tom Ford〉 | 팀발랜드, Harmon | 3:09 |
| 4. | 〈FuckWithMeYouKnowIGotIt〉 (Feat. Rick Ross) | Boi-1da, Vinylz, 팀발랜드 | 4:03 |
| 5. | 〈Oceans〉 (Feat. Frank Ocean) | 퍼렐 윌리엄스, 팀발랜드 | 4:03 |
| 6. | 〈F.U.T.W.〉 | 팀발랜드, Harmon | 4:02 |
| 7. | 〈Somewhere in America〉 | Hit-Boy, Mike Dean | 2:28 |
| 8. | 〈Crown〉 | Travis Scott, WondaGurl, Dean | 4:33 |
| 9. | 〈Heaven〉 | 팀발랜드, 더 드림, Harmon | 4:03 |
| 10. | 〈Versus〉 | 팀발랜드, 스위즈 비츠, Harmon | 0:51 |
| 11. | 〈Part II (On the Run)〉 (Feat. Beyoncé) | 팀발랜드, Harmon | 5:33 |
| 12. | 〈Beach is Better〉 | Mike Will Made It, Marz | 0:55 |
| 13. | 〈BBC〉 | 퍼렐 윌리엄스, 팀발랜드 | 3:12 |
| 14. | 〈Jay-Z Blue〉 | 팀발랜드, Harmon | 3:50 |
| 15. | 〈La Familia〉 | 팀발랜드, Harmon | 3:33 |
| 16. | 〈Nickels and Dimes〉 | Kyambo Joshua · Dean | 5:03 |
| 총 재생 시간 | 59:04 |
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