| 제목 | 프로듀서 |
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| 1. | 〈A Word to Da Wise〉 | | 0:20 |
| 2. | 〈Livin' Fat〉 | Lord Finesse | 3:39 |
| 3. | 〈My Man Ski〉 | | 0:50 |
| 4. | 〈Bad Bad Man〉 | Diamond D | 3:50 |
| 5. | 〈Watch the Sound〉 (featuring Grand Puba & Diamond D) | Diamond D | 4:22 |
| 6. | 〈Flow Joe〉 | Diamond D | 4:17 |
| 7. | 〈Da Fat Gangsta〉 | Diamond D | 4:07 |
| 8. | 〈Shorty Gotta Fat Ass〉 | Diamond D | 3:19 |
| 9. | 〈The Shit Is Real〉 | The Beatnuts | 4:45 |
| 10. | 〈You Must Be Out of Your Fuckin' Mind〉 (featuring Apache & Kool G Rap) | Diamond D | 3:57 |
| 11. | 〈I Got This in a Smash〉 | Showbiz | 4:12 |
| 12. | 〈Another Wild Nigger from the Bronx〉 (featuring Gismo, Keith Keith & King Sun) | Chilly Dee | 5:32 |
| 13. | 〈Get on Up〉 | Diamond D | 4:06 |
| 14. | 〈I'm a Hit That〉 | Showbiz | 2:25 |
| 총 재생 시간 | 49:34 |
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