| 제목 |
|---|
| 1. | 〈Lady〉 (Radio Edit) | 4:06 |
| 2. | 〈Brown Sugar〉 (Radio Edit) | 4:03 |
| 3. | 〈Crusin'〉 (Radio Edit) | 3:58 |
| 4. | 〈Me and Those Dreamin' Eyes of Mine〉 | 4:15 |
| 5. | 〈Smooth〉 | 4:19 |
| 6. | 〈I Found My Smile Again〉 (Edit) | 4:00 |
| 7. | 〈Girl You Need a Change of Mind〉 | 4:08 |
| 8. | 〈She's Always in My Hair〉 (Edit) | 4:06 |
| 9. | 〈Can't Hide Love〉 (Live) | 3:56 |
| 10. | 〈Heaven Must Be Like This〉 | 4:12 |
| 11. | 〈Your Precious Love〉 (feat. Erykah Badu) | 4:31 |
| 12. | 〈Devil's Pie (A Cappella Interlude)〉 | 1:39 |
| 13. | 〈Left and Right〉 (Clean Radio Edit) | 4:35 |
| 14. | 〈Untitled (How Does It Feel)〉 (Radio Edit) | 4:19 |
| 15. | 〈Send It On〉 | 5:55 |
| 16. | 〈Feel Like Makin' Love〉 | 6:02 |
| 17. | 〈Be Here〉 (feat. Raphael Saadiq) | 3:34 |
