| 제목 |
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| 1. | 〈Original Sin〉 | 5:19 |
| 2. | 〈Melting in the Sun〉 (Tim Farriss, Jon Farriss, Hutchence) | 3:25 |
| 3. | 〈I Send a Message〉 | 3:24 |
| 4. | 〈Dancing on the Jetty〉 | 4:34 |
| 5. | 〈The Swing〉 (Garry Gary Beers, A. Farriss, T. Farriss, Hutchence, Kirk Pengilly, J. Farriss) | 3:52 |
| 6. | 〈Johnson's Aeroplane〉 (A. Farriss) | 3:53 |
| 7. | 〈Love Is (What I Say)〉 (Beers, A. Farriss, T. Farriss, Hutchence, Pengilly, J. Farriss, Anthony Braxton-Smith) | 3:42 |
| 8. | 〈Face the Change〉 (J. Farriss, Hutchence, Pengilly) | 3:34 |
| 9. | 〈Burn for You〉 | 4:59 |
| 10. | 〈All the Voices〉 | 6:06 |
| 총 재생 시간 | 42:40 |
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