Handling
Tarzan er et menneskebarn som blir oppdratt av en gorilla-familie etter at hans egne foreldre ble drept i jungelen.
I jungelen ryktes det at et monster som kalles Zugor befinner seg i nærheten, og dette er noe Tarzan tenker mye på. Han er også lei seg for at han ikke kan løpe like raskt som de andre ungene i flokken. Han forsøker stadig å bevise at han er like god ape som de andre, noe som ofte utløser kaos. Hans adoptivfar, gorillaen Kerchak, er bekymret over at Tarzan ikke kjenner seg like god som de andre. Også adoptivmoren Kala bekymrer seg for Tarzan. En dag skjer det en ulykke, og Tarzan rømmer sin vei fordi han tror at det er best for alle at de slipper å ha ham blant seg.
Alene i jungelen blir Tarzan jaget av leoparden Sabor til et steinete område som kalles Dark Mountain. De to gorillaene Uto og Kago, og deres kontrollerende, overbeskyttende mor Mama Gunda, kommer Tarzan til unnsetning. De er like redde for monsteret Zugor som Tarzan. En dag treffer imidlertid Tarzan en gammel hanngorilla som heter Zugor, og som det viser seg at har latt som om han var et monster. Zugor bruker hule trær som megafon for å forsterke sin egen stemme og få «monsterrøst», slik at han kan skremme andre dyr vekk fra sitt territorium.
Tarzans to beste venner, unggorillaen Terk og ungelefanten Tantor, har lagt ut på leting etter Tarzan. Kala oppdager at Tarzan fremdeles lever, så hun begynner også å lete etter ham. Terk og Tantor får problemer i Dark Mountain, på grunn av Mama Gunda, Uto og Kago, men til slutt finner de Tarzan, og det blir stor gjensynsglede. De tre bestevennene forlater Dark Mountain så snart de kan. Mama Gunda, Uto og Kago følger etter dem, men Tarzan vil ikke at de skal bli med ham hjem. Han forteller Terk og Tantor at det egentlig ikke finnes noe monster, og dette overhører Mama Gunda, Uto og Kago. Uto og Kago ødelegger Zugors trehus som hevn for at han har skremt dem. Da blir Zugor sint på Tarzan; han beskylder ham for å ha brutt løftet sitt om ikke å røpe sannheten om monsteret, og stikker av – og nekter å hjelpe Tarzan mer.
