Oaktree Capital Management
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| Oaktree Capital Management, Inc. | |
|---|---|
 Sede na Wells Fargo Tower | |
| Empresa de capital aberto | |
| Atividade | Serviços financeiros |
| Fundação | abril de 1995 |
| Fundador(es) | Howard Marks Bruce Karsh Larry Keele Richard Masson Sheldon Stone |
| Locais | 26 |
| Pessoas-chave | |
| Empresa-mãe | Brookfield Asset Management |
| Subsidiárias | Internazionale (99.6%) |
| Website | www |
A Oaktree Capital Management, Inc. é uma empresa global de gestão de capital, centrada em investimentos alternativos. Em dezembro de 2025, a empresa geria US$223 bilhões em investimentos dos seus clientes.
A firma foi co-fundada em 1995 por um grupo que tinha previamente trabalhado na TCW Group desde a década de 1980. Em 12 de abril de 2012, a Oaktree Capital Group, LLC passou a ser negociada na NYSE sob o código OAK. Em 13 de março de 2019, a Brookfield Asset Management, do Canadá, anunciou que havia concordado em comprar 62% da Oaktree Capital Management por aproximadamente US$4,7 bilhões.
Visão geral da empresa
Além da sede em Los Angeles a Oaktree emprega mais de 1.450 funcionários em escritórios de 26 cidades espalhadas pelo mundo (Nova York, Londres, Hyderabad, Hong Kong, Stamford, Connecticut, Tóquio, Luxemburgo, Paris, Frankfurt, Singapura, Seul, Beijing, Amsterdão, Dubai, Houston, Dallas, Dublin, Xangai, Sydney, Mumbai, GIFT City, Madrid, Estocolmo, Zurique). O co-presidente da empresa, Howard Marks, é conhecido na comunidade de investimentos pelas suas carteiras de investidores.
Desde a sua formação em 1995, a Oaktree tornou-se a maior investidora em dívida em dificuldades (distressed debt) do mundo. Conforme relatado no The Washington Post em 26 de junho de 2011, os 17 fundos de dívida em dificuldades da Oaktree (que não usam alavancagem) tiveram ganhos médios anuais de 19% após taxas nos últimos 22 anos.
Base de investidores
A clientela da Oaktree inclui 64 dos 100 maiores planos de pensão dos Estados Unidos, 40 planos de reforms estaduais nos Estados Unidos, mais de 550 corporações e/ou os seus fundos de pensão, mais de 275 fundos patrimoniais e fundações universitárias, de caridade e outras, e 17 fundos soberanos. De acordo com o The Wall Street Journal, a Oaktree "há muito tempo é considerada um repositório estável para dinheiro de fundos de pensão e fundos patrimoniais".
Fundos de investimento
As atividades de investimento atuais da Oaktree estão divididas em três classes de ativos: crédito, ações e imóveis.
História
Anos 1990
A Oaktree foi fundada em 1995 por um grupo de sócios que ingressaram no TCW Group em meados da década de 1980. Três meses após a sua fundação, em 1995, "mais de 30 clientes do TCW transferiram US$1,5 bilhão em ativos para a Oaktree".
Desde 1995, a Oaktree estabeleceu diversas parcerias de subassessoria. Em 1996, a Oaktree foi selecionada como subassessora do Vanguard Convertible Securities Fund.
Desde 1995, a Oaktree criou o que denomina estratégias de "expansão", geralmente coincidindo com a abertura de novos escritórios em todo o mundo. O seu crescimento em estratégias tem-se concentrado principalmente em expansão nos mercados europeu e asiático. Entre 1997 e 1999, a Oaktree criou três novas estratégias: Emerging Markets Absolute Return em 1997, European High Yield Bonds em 1999, e Power Opportunities em 1999.
Seleção de investimentos passados e atuais
- Aleris International– adquirida em 1 de Maio de 2010
- Almatis Group — adquirida em 2010
- Billabong– a maior empresa de vestuário e equipamento de surf da Austrália.
- Environmental 360 Solutions – Firma canadiana de gestão ambiental
- Inter de Milão – (99,6%) Equipe de futebol italiana.
- Loews Cineplex Entertainment– adquirida em conjunto pela Onex Corporation às Sony Pictures e Universal Studios em 2002. A divisão americana foi vendida em 2004 à The Carlyle Group (que por sua vez se fundiu com a AMC Theatres em 2006). A subsidiária canadiana fundiu-se à Galaxy Entertainment para formar a Cineplex Galaxy, renomeada Cineplex Entertainment em 2005.
- Mail Boxes Etc. – potencial aquisição de até 40% de participação através de um aumento de capital reservado de 132 milhões de dólares em fases, em fevereiro de 2020.
- Marlin Brands 50% da Marlin Brands com o Alceon Group.
- MediaWorks New Zealand– adquiriu uma participação maioritária de 77,8% no negócio, após ter comprado recentemente ações do RBS e do Westpac. Aquisição concluída a 29 de abril de 2015.
- Quiksilver