Sinopse
Buffy está patrulhando em um cemitério durante a noite, mas há algo de errado com ela e com os demônios que ela reúne e mata: eles estão todos cantando e dançando. Buffy canta sobre a sua vida após o retorno à Terra, e como ela se sente sobre isso ( "Going through the Motions").
Na manhã seguinte, seus amigos descobrem que essas coisas têm acontecido com todos eles. Eles de repente começam uma canção novamente, em primeiro lugar imaginando o que pode eventualmente ser a causa para isso ("I've Got a Theory") - incluindo uma nova ideia por Anya ("Bunnies") - e, em seguida, Buffy canta, afirmando a sua capacidade de lidarem com isso juntos ("If We're Together"). Eles ainda descobrem que todas as pessoas em Sunnydale são obrigados a cantar sobre os seus sentimentos mais interiores ("The Mustard").
Mais tarde Tara canta uma canção de amor para Willow sobre a diferença que ela fez em sua vida ("Under Your Spell"). Xander e Anya cantam juntos sobre as coisas de que nunca disseram uns aos outros, ou seja, os seus receios sobre o casamento por vir ("I'll Never Tell"), e Spike canta a Buffy sobre a natureza da sua relação tortuosa ("Rest in Peace").
Parece que há um novo demônio na cidade (referido como "Sweet" nos créditos) que é o responsável por todos os cantos. Infelizmente, algumas pessoas estão cantando e dançando muito que elas entram em combustão espontânea, devido à liberação de suas dramáticas emoções. Sweet rapta Dawn , interrompendo o que ela começa a cantar, uma lamentação sobre a sua vida ("Dawn's Lament"). Quando Dawn acorda no The Bronze, ela e três capangas de Sweet, começam uma dança, em ("Dawn's Ballet"). Sweet explica que ele pensa que ela é quem o convocou, e pretende levá-la para o submundo e fazer dela a sua rainha ("What You Feel").
Entretanto, na Magic Box, Rupert Giles, percebendo que a sua presença continua incentivando Buffy a permanecer emocionalmente dependente dele previne ela de ter mais maturidade, decidindo voltar para a Inglaterra, apesar da dor de abandonar a sua filha postiça ("Standing"). Tara descobre sobre um feitiço de esquecimento que Willow tinha feito na noite anterior para fazê-la esquecer-se sobre uma briga que tiveram, e decide romper com ela. No bate-papo distraído entre Willow e Buffy, Giles e Tara refletem sobre as suas escolhas e da agonia que estão a causar-lhes ("Under Your Spell / Standing (Reprise)").
Spike, com um capanga de Sweet, descobre onde está Sweet com Dawn. Xander, Anya e Willow estão ansiosos para ajudar a salvar Dawn, mas Giles insiste em que Buffy deve ir sozinha. Spike, afastando a teimosia de Giles, oferece-se para ajudar Buffy, mas esta recusa a ajuda quando o desejo dele era ficar longe dela, e ele confronta-a dizendo pra ela dançar até pegar fogo. Buffy parte sozinha, mais uma vez cantando sobre incapacidade de sentir, simultaneamente, como a participação de Spike e os Scoobies expressando a sua vontade de lutar; juntamente com ela, Sweet, chama-os na canção. ("Walk Through the Fire ").
Chegando no Bronze, Buffy começa a cantar e dançar, cinicamente expressando sua condição atual e as dificuldades de ser a Caçadora. Então ela finalmente revela a Sweet e seus amigos que, por sua ressurreição, tinham a tirado do paraíso, em vez de salvar a sua alma da dimensão de um inferno como pensavam. Como seus amigos reagiriam com horror para este fato, ela canta com raiva e desespero, e dança descontroladamente ao ponto de parecer um pouco suicida. Spike chega e para a dança, dizendo-lhe que o único caminho para curar as feridas é de viver a vida, "assim um de nós está a viver" ("Something to Sing About"). Dawn acaba por dizer a fala "A coisa mais difícil neste mundo é viver no mesmo," - o que Buffy falou para ela antes de sua morte.
Aplaudindo, Sweet se prepara para sair com Dawn, mas descobre que não foi Dawn que tinha convocado ele, mas Xander - que não tinha entendido as implicações - que leva o demônio a raptar a pessoa que o fez e levá-la para o inferno. Como ele deixa Xander de lado, salienta que, devido a todos os sentimentos escondidos que foram revelados uns aos outros nenhum deles pode dizer que "acabou bem" e ousa dizer-lhes que eles estão muito felizes "uma vez mais, com sentimento" ("What You Feel (Reprise) "). O grupo faz, após a vitória alcançada, questionamentos sobre que fazer a seguir ("Where do We Go from Here?").
O episódio termina com Spike e Buffy se beijando enquanto as cortinas caem, como previsto no verso final da anterior canção, enquanto o coro canta uma última vez ("Coda").
