Aurelius (Unternehmen)

AUR Portfolio III SE & Co. KGaA
Rechtsform SE & Co. KGaA
Gründung 2006
Sitz Grünwald, Deutschland Deutschland
Leitung Matthias Täubl (CEO)
Mitarbeiterzahl 8.401
Umsatz 2,3 Mrd. Euro (2024)
Branche Beteiligungsgesellschaft
Website www.aeo-se.de
Stand: 31. Dezember 2024

Die AUR Portfolio III (bis November 2024: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA) ist eine international tätige Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft und das größte Unternehmen der Aurelius-Gruppe.

Geschichte

Im Jahr 2005 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert in München die Aurelius Investkapital AG. Mit einem Startkapital von 500.000 Euro begannen sie, Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen zu erwerben. Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL-Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau). Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt. Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.

Im März 2017 gab es eine sogenannte „Short“-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme sowie eine Dividendenerhöhung an. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich veräußern, allerdings erholte sich der Kurs nie wieder auf die Höchststände aus dem Jahr 2017. Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf, manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten. Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.

Im April 2021 gab Aurelius bekannt, einen mehr als 500 Millionen Euro großen Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen gestartet zu haben, zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices zählen.

Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst u. a. das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.

Zum Jahresende 2023 zog sich Aurelius von der Börse zurück. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung wurde die Firma Ende 2024 in AUR Portfolio III SE & Co. KGaA geändert.

Aurelius-Gruppe

Die Verwaltung der Gruppe erfolgt von der britischen Aurelius Investment Advisory mit Sitz in London. Neben der AUR Portfolio III sind auch folgende Gesellschaften Teil von rechtlich nicht verbundenen Aurelius-Gruppe:

Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit elf Beteiligungen. Die bekanntesten Beteiligungen sind die LSG Sky Chefs, ein internationaler Airline-Caterer und J. Weck, ein Hersteller von Einmachgläsern. Seit Dezember 2025 hält Aurelius alle Anteile an FIAMM, unter anderem bekannt für die Herstellung von Starterbatterien.

Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 16 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, darunter unter anderem die G&N Gruppe, ein Dienstleister für technische Gebäudeausrüstung.

Beteiligungen

Die AUR Portfolio III hält mehrere Beteiligungen in ihrem eigenen Unternehmensportfolio. Zu den früheren Beteiligungen zählt unter anderem HanseYachts, ein Hersteller von Segelyachten und Motorbooten, der 2011 übernommen und 2025 verkauft wurde. 2018 wurde die VAG-Gruppe übernommen. Diese Beteiligung wurde 2025 an die Georg Fischer AG weiterveräußert. 2020 erfolgte die Übernahme von ZIM Aircraft Seating, einem Hersteller von Flugzeugsitzen. 2021 wurde der Anbieter von Duschabtrennungen und Badzubehör Hüppe von der Masco Corporation übernommen.

Einzelnachweise

  1. 1 2 Konzernabschluss der AUR Portfolio III SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2024 im Unternehmensregister
  2. ↑ HRB 221100 Bekannt gemacht am: 2. Oktober 2015. In: handelsregister.de. Abgerufen am 20. September 2018.
  3. ↑ Geschäftsbericht 2006 (Memento vom 14. Juli 2014 im Internet Archive; PDF)
  4. ↑ AURELIUS schließt Umwandlung in SE & Co. KGaA ab. In: aureliusinvest.de. 1. Oktober 2015, abgerufen am 5. Dezember 2019.
  5. ↑ Aurelius verkauft Ghotel hotel & living. In: ahgz.de. Abgerufen am 28. März 2020.
  6. ↑ Bettina Seidl: Wer ist Gotham City? In: ARD Börse Aktuell. 31. März 2017 (Wer ist Gotham City? (Memento vom 7. September 2017 im Internet Archive)).
  7. ↑ Finanzinvestor Aurelius: Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge. (Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge (Memento vom 10. Juli 2017 im Internet Archive) [abgerufen am 14. Dezember 2023]).
  8. ↑ Julia Schmitt: Aurelius wirft Leerverkäufer Ontake Fälschung vor. In: Finance (Magazin). 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020.
  9. ↑ Warnung: Verstoß der ONTAKE RESEARCH gegen § 86 Absatz 1 WpHG. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020.
  10. ↑ Aurelius wird zum Midcap-Investor. In: finance-magazin.de. 19. April 2021, abgerufen am 30. April 2021.
  11. ↑ Lufthansa verkauft Catering-Sparte an Finanzinvestor (Memento vom 6. April 2023 im Internet Archive)
  12. ↑ AURELIUS Equity Opportunities strebt Segmentwechsel an. In: aurelius-group.com. 16. Januar 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  13. ↑ Aurelius Investment Advisory Ltd., London, Großbritannien. In: North Data. North Data GmbH, September 2026, abgerufen am 1. September 2026.
  14. ↑ Michael Schröder: Aurelius-Vorstand: „Exit-Erlöse im deutlichen dreistelligen Millionenbereich“. In: deraktionaer.de. Abgerufen am 26. Januar 2022.
  15. ↑ Aurelius Wachstumskapital. In: aureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  16. ↑ Aurelius Real Estate Opportunities. In: aureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  17. ↑ Aurelius Finance Company. In: aurelius-group.com. Abgerufen am 29. November 2018 (englisch).
  18. ↑ Aurelius Refugee Initiative e. V. In: ureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  19. 1 2 AURELIUS brochure global 2024 online. (PDF) In: aurelius-group.com. Abgerufen am 16. Juli 2024 (englisch).
  20. ↑ Houlihan Lokey Advises Resonac. In: hl.com. Houlihan Lokey investment bank, Dezember 2025, abgerufen am 17. September 2026 (englisch).
  21. ↑ HanseYachts geht an den Traumschiff-Eigner. In: Der Tagesspiegel. 31. Juli 2011, abgerufen am 9. September 2026.
  22. ↑ Lena Scherer: Aurelius verkauft Hanseyachts – nach 14 Jahren. In: Finance. 8. Juli 2025, abgerufen am 9. September 2026.
  23. ↑ Aurelius übernimmt Armaturenhersteller VAG. In: Legal Tribune Online. 5. Dezember 2018, abgerufen am 9. September 2026.
  24. ↑ PwC acted as exclusive financial advisor to the shareholders on the sale of ZIM Flugsitz GmbH to AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. In: PWC. 28. Februar 2020, abgerufen am 9. September 2026 (englisch).
  25. ↑ Harriet Matthews: Aurelius acquires Hüppe. In: Unquote. 15. März 2021, abgerufen am 9. September 2026 (englisch).

Koordinaten: 48° 2′ 41,1″ N, 11° 31′ 45,3″ O

Normdaten (Körperschaft): GND: 1159902755 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS) | VIAF: 1380152744514627850002