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1995 bis 2011: Von der Etablierung als Schiffahrtsfinanzierer zur Finanzkrise

Ab 1995 konzipierte und vertrieb das Unternehmen Schiffsfonds. 1999 wurde das Anlagespektrum um Immobilien erweitert, 2002 folgte der erste Windenergiefonds. Für 2003 konnte die Gesellschaft ein starkes Wachstum verzeichnen, wobei sich das emittierte Eigenkapital auf 141,4 Millionen Euro annähernd verdreifachte. Hieraus finanzierte das Unternehmen 17 Schiffsbeteiligungen und zwei Dachfonds mit stillen Beteiligungen. Der Markteinstieg in den Bereich der britischen Kapitallebensversicherungen erfolgte 2004. Für das Jahr 2005 kündigte der Konzern an, zukünftig das Wachstum durch eine Erweiterung der auf Schiffsfonds fokussierten Produktpaletten zu fördern. Im Dezember 2005 startete das Unternehmen eine internetbasierte Handelsplattform für eigene und fremde Beteiligungsmodelle. 2006 platzierte die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Emissionshaus einen Private-Equity-Fonds. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft TradeOn in der zweiten Jahreshälfte 2007 stieg der Konzern in den Zweitmarkt für geschlossene Beteiligungen ein. Im selben Jahr wurden der erste Hotelimmobilienfonds des Unternehmens und das erste Flugzeuginvestment aufgelegt.

Aufgrund der Weltfinanzkrise ab 2007 verzeichnete der Konzern hohe Verluste. Die Schifffahrtskrise führte zu einem Vertrauensverlust der Anleger. 2009 musste der Konzern acht Schiffe mit einem Bestellvolumen von rund 459 Millionen Dollar abbestellen. 2010 einigte sich der Konzern mit seinen Banken auf ein Sanierungskonzept, sodass Garantien und Bürgschaften in Höhe von 230 Millionen Euro erlassen wurden.

2011 bis 2018: Neuer Hauptaktionär und Strategiewechsel

Im Jahr 2011 stärkte das Unternehmen die Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung über die Ausgabe neuer Aktien. Den überwiegenden Teil der Aktien erwarb der von dem amerikanischen Investor AMA Capital Partners aufgelegte Fond ACP Fund V LCC. Mit einem Kapitalanteil von 49,9 Prozent wurde AMA zum Hauptinvestor des Konzerns. Für das zweite Quartal 2011 kündigte der Konzern erneut eine Investition in Wind- und Solarfonds an.

Aufgrund der Schifffahrtskrise fehlte es zahlreichen Schiffsfonds an den Mitteln, um beispielsweise die Betriebskosten decken zu können. Daher bot das Unternehmen 2012 den Anlegern von einzelnen Schifffahrtsgesellschaften an, diese in einer Auffanggesellschaft namens Ocean 16 zusammenzuführen und zu betreiben. 2015 verkündete das Unternehmen einen Strategiewechsel. Zukünftig sollte sich von geschlossenen Fonds zurückgezogen werden und die Lloyd Fonds als börsennotiertes, international tätiges Schifffahrtsunternehmen agieren.

Ab Januar 2018 löste Klaus M. Pinter den seit 2001 eingesetzten Vorstand Torsten Teichert als Alleinvorstand und späterer Finanzvorstand der Gesellschaft ab. Vom 1. Juli 2018 bis Ende 2019 war Jochen Sturtzkopf Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds. 2018 übernahm die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Jena im Rahmen eines außerbörslichen Aktienkaufvertrages knapp mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens AMA Capital Partners. Die restlichen von AMA Capital Partners an der Lloyd Fonds AG gehaltenen Lloyd Fonds-Aktien wurden an von dem Portfolioverwalter SPSW Capital GmbH gemanagte Investmentfonds veräußert (2019 von Lloyd Fonds übernommen). Eine erneute, 10-prozentige Kapitalerhöhung auf dem Weg der Privatplatzierung neuer Aktien wurde im Juni 2018 vorgenommen. Es erfolgte ein weiterer Strategiewechsel. Als bankenunabhängiger, börsengelisteter Vermögensverwalter wollte sich der Konzern zukünftig auf aktiv gemanagte, liquide Publikumsfonds konzentrieren. Für die Verbesserung der individuellen Vermögensverwaltung plante die Gesellschaft eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft. Des Weiteren sollte ein digitales Portfoliomanagement, basierend auf einer künstlichen Intelligenz, Bestandteil der neuen Strategie sein.