Juoni
Michael Kovak on menestyvän hautaustoimiston omistajan ja liikemiehen, Istvanin, poika. Kyllästyneenä työhönsä hautausurakoitsijana Michael päättää liittyä seminaariin saadakseen ilmaisen korkeakoulututkinnon ja aikoo luopua valoistaan valmistumisen jälkeen. Neljä vuotta myöhemmin Michael on saamassa diakonin viran seminaarissa. Hän kirjoittaa erokirjeen esimiehelleen, isä Matthew’lle, vedoten uskon puutteeseen.
Isä Matthew yrittää tavoittaa Michaelin kadulla puhuakseen hänen kanssaan, mutta kompastuu reunakiveen, mikä saa pyöräilijän, Sandran, väistämään ja ajautumaan pakettiauton eteen. Sandra loukkaantuu vakavasti. Nähdessään Michaelin papin asussa, Sandra pyytää synninpäästöä ennen viimeistä hengenvetoaan. Epäröivä Michael ei kykene kieltäytymään; hän lohduttaa Sandraa ja lausuu siunauksen vapauttaakseen hänet synneistään.
Isä Matthew, vaikuttuneena siitä, kuinka rauhallisesti Michael toimi tilanteessa, sanoo hänen olevan kutsuttu papiksi vastahakoisuudestaan huolimatta. Hän mainitsee myös, että demoni-riivausten määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja kirkko tarvitsee lisää manaajia. Isä Matthew uskoo, että Michaelissa on potentiaalia sellaiseksi. Hän neuvoo Michaelia lähtemään Vatikaaniin Roomaan osallistumaan eksorkismikurssille, jota opettaa hänen ystävänsä isä Xavier.
Michael suostuu, kun isä Matthew kertoo, että mikäli hän eroaa ennen papiksi vihkimistä, kirkko voi muuttaa hänen stipendisopimuksensa opintolainaksi, jonka takaisinmaksu olisi 100 000 dollaria. Mikäli Michael osallistuu eksorkismikurssille ja haluaa sen jälkeen yhä lähteä, asia voidaan ottaa uudelleen puheeksi — vihjaten, että silloin hän saattaisi päästä lähtemään ilman seuraamuksia.
Italiassa Michael tapaa Angelinan, joka on myös osallistumassa kurssille. Hän saa pian tietää, että Angelina on toimittaja, jonka tehtävänä on kirjoittaa artikkeli kurssista dominikaanilaiseen sanomalehteen. Isä Xavier huomaa Michaelin skeptisyyden ja hyvin epävarman uskon, ja pyytää häntä tapaamaan tunnetun ystävänsä, walesilaisen jesuiittaeksorkistipapin nimeltä isä Lucas. Michael tapaa isä Lucasin tämän kotona, missä hän tapaa myös yhden papin potilaista: kuusitoistavuotiaan raskaana olevan tytön nimeltä Rosaria, joka on riivattu ja jota Lucas yrittää manata. Myöhemmin paljastuu, että hänen isänsä oli raiskannut ja hylännyt hänet, mikä johti riivaamiseen. Michael pysyy kuitenkin skeptisenä, vaikka todistaa useita yliluonnollisia tapahtumia, kuten tytön yskivän kolme pitkää naulaa ja puhuvan sujuvasti englantia. Tyttö muistuttaa Michaelia suorasukaisesti viimeisestä potilaasta, jonka tämä oli voidellut, ja tämän inhosta omaa isäänsä kohtaan. Angelina pyytää Michaelia kertomaan hänelle kaiken, mitä saa selville isä Lucasilta, koska tämä on aina kieltäytynyt antamasta haastattelua – mutta Michael kieltäytyy. Rosaria yrittää hukuttautua ja hänet viedään sairaalaan. Sairaalassa isä Lucas suorittaa toisen manaamisen. Rosaria saa keskenmenon; vauva kuolee sydänkohtaukseen ja äiti vakavaan verenvuotoon. Masentunut isä Lucas tuntee epäonnistuneensa. Tämän jälkeen Michael päättää uskoutua Angelinalle.
Rosarian kuoleman jälkeen isä Lucas alkaa käyttäytyä oudosti. Michael ja Angelina löytävät hänet istumasta sateessa talonsa ulkopuolella. Isä Lucas vie heidät sisälle ja, tietäen olevansa riivattu, pyytää Michaelia hakemaan isä Xavierin suorittamaan manauksen. Angelina ja Michael yrittävät epätoivoisesti tavoittaa ja löytää isä Xavierin, mutta tämä on matkustanut kolmeksi päiväksi Civitavecchiaan. Michael päättää suorittaa manauksen itse Angelinan avustuksella. Pitkän, demonin jatkuvasti pilkatessa ja vastustaessa, Michael saa uskonsa takaisin ja onnistuu pakottamaan demonin paljastamaan nimensä: Baal. Hän suorittaa manauksen loppuun todeten, että uskoo demonin olemassaoloon ja myös kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Demoni lähtee isä Lucasin kehosta. Michael hyvästelee isä Lucasin ja palaa takaisin Yhdysvaltoihin.
Elokuva päättyy siihen, että Michael, päätettyään sittenkin ryhtyä papiksi, saa kirjeen, jossa kerrotaan Angelinan julkaisseen artikkelin manauksesta. Isä Michael astuu sitten rippituoliin kuullakseen nuoren tytön synnintunnustuksen kirkossaan.
