Les chansons de cet album, d'une tonalité et un esprit plus mélancoliques que d'habitude, ont été inspirées à Frank Sinatra par sa séparation d'avec son grand amour passionné, l'actrice Ava Gardner .
Il est le premier album de la liste des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie .
Le magazine Rolling Stone l'a placé en 101e position de son classement des 500 plus grands albums de tous les temps .
Il a reçu le Grammy Hall of Fame Award en 1984 .
Titres
In the Wee Small Hours of the Morning Bob Hilliard , David Mann ) (3:00)Mood Indigo Barney Bigard , Duke Ellington , Irving Mills ) (3:30)Glad to Be Unhappy (en) Richard Rodgers , Lorenz Hart ) (2:35)I Get Along Without You Very Well (en) Hoagy Carmichael ) (3:42)Deep in a Dream (Eddie DeLange , Jimmy Van Heusen ) (2:49)I See Your Face Before Me (en) Howard Dietz , Arthur Schwartz ) (3:24)Can't We Be Friends? (en) Paul James , Kay Swift ) (2:48)When Your Lover Has Gone Einar Aaron Swan ) (3:10)What Is This Thing Called Love? Cole Porter ) (2:35)Last Night When We Were Young (en) Harold Arlen , Yip Harburg ) (3:17)I'll Be Around (en) Alec Wilder ) (2:59)Ill Wind (en) Ted Koehler ) (3:46)It Never Entered My Mind Richard Rodgers , Lorenz Hart ) (2:42)Dancing on the Ceiling (en) I'll Never Be the Same (en) Gus Kahn , Matty Malneck , Frank Signorelli ) (3:05)This Love of Mine (en) Musiciens
Frank Sinatra : chantVictor Bay, Alexander Beller, Harry Bluestone , Nathan Ross, Mischa Russell, Paul Shure, Felix Slatkin , Marshall Sosson : violons
James Arkatov, Cy Bernard, Armand Kaproff, Ray Kramer, Edgar Lustgarten, Kurt Reher, Joseph Saxon, Eleanor Slatkin : violoncelles
Arthur Gleghorn, Luella Howard, Jules Kinsler, George Poole : flûtes
John Cave, Vincent DeRosa , Joseph Eger, Richard Perissi : cors d'harmonie
Bill Miller : pianoGeorge Van Eps : guitarePhil Stephens : basse
Lou Singer : batterie
Kathryn Julye : harpe 
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