Le narrateur glorifie la conquête de l'Ouest. En suivant le trajet des pionniers sur une carte, on voit le Mont Rushmore (mais avec les têtes des présidents bébés), puis les montagnes Rocheuses, la «colonne vertébrale américaine» (on voit les os des vertèbres). On contourne le tout Nouveau-Mexique (où il est indiqué que la peinture est encore fraîche) pour arriver finalement dans le désert de l'Arizona avant la côte californienne. Un vayageur assoiffé le traverse en rampant, suivi par deux vautours. Arrivé à une buvette, on lui sert un seau d'eau qui le requinque. Mais il reprend sa reptation la langue pendante. Le «train» de chariots des pionniers se déplace sur des rails et fonce comme un vrai train. Les villes poussent comme des champignons (elles apparaissent d'un coup, l'une après l'autre). Dans l'une d'elles, les cow-boys se déplacent à pieds les jambes arquées et les pieds en dedans... Les chevaux et les souris aussi! L'une d'elles est prise en chasse par un chat au lasso. Un cow-boy du Pony Express veut monter sur le cheval déjà au galop, mais n'arrivant pas à mettre le pied à l'étrier, il court et sautille à côté. Un autre roule une cigarette d'une seule main et s'emmêle les doigts. Dans un saloon, un méchant tire sur Cactus Pete: ce dernier meurt... de rire. On retrouve le cavalier maladroit à l'étape, qui change de cheval, mais sans plus de succès.
Les épreuves de rodéo. Un cow-boy voit ses jambes raccourcies après avoir tenté d'arrêter la course d'un taurillon en le freinant par les cornes. Un cheval sauteur passe la barre à la manière d'un humain. À la monte d'un cheval sauvage, celui-ci essaye de désarçonner son cavalier de façon conventionnelle, mais fâché à la suite du discours du commentateur mettant en doute ses capacités, il se lève comme un humain, prend le cavalier avec ses sabots pour le projeter au sol, et tire la langue. Un autre cheval, qui semble terrible et indomptable, est impressionné par la foule: il repart craintivement. Une squaw sort à son tour, qui rue et galope, «monté» par l'enfant qu'elle garde à l'arrière. Pour finir, on retrouve le cavalier du Pony Express tentant toujours de grimper sur sa monture. Le cheval trouve finalement la solution: c'est lui qui monte le cow-boy!
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États-Unis
