Cselekmény
Malcolm Turner FBI-ügynök arról ismert, hogy nyomozásai során a felismerhetetlenségig képes álcázni magát. Kollégájával, Johnnal együtt azt a feladatot kapja, hogy keresse meg Lester Vescót, aki most szökött meg a börtönből. Vescót életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután egy bankrablás során két embert meggyilkolt - de a bankrablásból származó milliós zsákmány hollétét nem sikerült kideríteni.
Malcolmot és társát, John Maxwellt a megbízatás a Georgia állambeli Cartersville kisvárosába vezeti. Malcolm Vesco volt barátnőjének, Sherry Pierce-nek a nyomába ered, aki esetleg kapcsolatba lép a nagymamájával, egy jószívű öregasszonnyal. Egyik este a nagymama telefonhívást kap, és azonnal el kell mennie, mert barátnője férje megbetegedett. Ennek következtében a nő váratlanul távozik, és a két ügynöknek az az ötlete támad, hogy lehallgatják a nő telefonját, de éppen ebben a pillanatban Sherry felhívja a nagymamáját, hogy meg akarja látogatni, és Malcolm, hogy megakadályozza Sherry érkezését, megszemélyesíti a nagymamát, először telefonon, majd fizikailag is: egy parókának, rengeteg sminknek, extra nagy párnának és ruhának köszönhetően az ügynök a hetvenéves nagymama bőrébe bújik.
A következő napokban Malcolmnak nagymamának álcázva kell magát kiadnia. Beszélget a szomszédokkal, templomba jár, és közben Sherryvel és annak fiával, Trenttel beszélgetve próbál többet megtudni Lesterről. Az idő előrehaladtával azonban Malcolm beleszeret a lányba, és el kell választania a munkát az érzelmektől.
A bankrablásból származó zsákmányt megtalálják Sherry fiának egy dobozában elrejtve, de Sherry azt állítja, hogy semmit sem tudott róla. Egy nap az igazi Hattie Mae visszatér, ugyanakkor Vesco rájön Sherry hollétére, és ott is megjelenik. Malcolmnak sikerül letartóztatnia Vescót, de Sherry csalódott, mivel Malcolm végig hazudott neki, és nyilvánvalóan azt hitte, hogy bűnrészes. Később Malcolm részt vesz egy istentiszteleten a templomban, ahol Sherry is jelen van. A férfi mindenki előtt szerelmet vall neki, és megcsókolják egymást.
Amerikai Egyesült Államok
