Musicisti
You Came a Long Way from St. Louis / G'won Train / Tubs
The Ape Women / Blues for C. A.
- Jimmy Smith – organo
- Kenny Burrell – chitarra
- Jimmy Maxwell – tromba
- Joe Newman – tromba
- Snooky Young – tromba
- Kai Winding – trombone
- Jimmy Cleveland – trombone
- Melba Liston – trombone
- Paul Faulise – trombone
- Jerry Dodgion – sassofono
- Marvin Holladay – sassofono
- Budd Johnson – sassofono
- Seldon Powell – sassofono
- Phil Woods – sassofono
- Herb Lovelle – batteria
- George Devens – percussioni
- Art Davis – contrabbasso
- Bob Bushnell (accreditato come "Bob Bushness") – basso Fender
Georgia on My Mind / Any Number Can Win / Ruby
- Jimmy Smith – organo
- Kenny Burrell – chitarra
- Billy Mure – chitarra
- Vince Gambella – chitarra
- Joe Newman – tromba
- James Sedlar – tromba
- Jerome Richardson – sassofono
- Budd Johnson – sassofono
- Milt Hinton – contrabbasso
- Bob Bushnell (accreditato come "Bob Bushness") – basso Fender
- Bobby Donaldson – batteria
- Doug Allen – percussioni
- Art Marotti – percussioni
What'd I Say / The Sermon
- Note aggiuntive
- Creed Taylor – produttore
- Registrazioni effettuate il 10, 17, 25 e 29 luglio 1963 a New York
- Murray Laden – foto copertina frontale album originale
- Al Clarke – note retrocopertina album originale
