Testi e musiche di Loudon Wainwright III, eccetto dove indicato.
The Swimming Song – 2:26
A.M. World – 2:31
Bell Bottom Pants – 2:27
Liza – 2:47
I Am the Way (basato sul brano "New York Town" testi e musica di Woody Guthrie, con nuovo titolo e testi di Loudon Wainwright III) – 3:12 (testo: Loudon Wainwright III – musica: Woody Guthrie)
Clockwork Chartreuse – 3:37
Lato B (BL 32710)
Testi e musiche di Loudon Wainwright III, eccetto dove indicato.