Baby Breeze – 3:04 (musica: Richard Carpenter) – Registrato il 14 novembre 1964 al A&R Studios di New York
Born to Be Blue – 4:00 (Mel Tormé, Robert Wells) – Registrato il 20 gennaio (o) 20 novembre 1964 al Mercury Studios di New York
This Is the Thing – 4:46 (musica: Hal Galper) – Registrato il 20 gennaio (o) 20 novembre 1964 al Mercury Studios di New York
I Wish You Love – 3:37 (testo: Charles Trenet, Albert Beach – musica: Charles Trenet) – Registrato il 20 gennaio (o) 20 novembre 1964 al Mercury Studios di New York
Ev'rything Depends on You – 3:20 (Charles Carpenter, Earl Hines, Louis Dunlap) – Registrato il 20 gennaio (o) 20 novembre 1964 al Mercury Studios di New York
Lato B
One with One – 3:41 (musica: Hal Galper) – Registrato il 14 novembre 1964 al A&R Studios di New York
Pamela's Passion – 5:18 (musica: Hal Galper) – Registrato il 14 novembre 1964 al A&R Studios di New York
The Touch of Your Lips – 2:40 (Ray Noble) – Registrato il 20 gennaio (o) 20 novembre 1964 al Mercury Studios di New York
Comin' Down – 4:21 (musica: Richard Carpenter) – Registrato il 14 novembre 1964 al A&R Studios di New York
You're Mine, You – 3:07 (testo: Edward Heyman – musica: Johnny Green) – Registrato il 14 novembre 1964 al A&R Studios di New York
Sul retrocopertina dell'album originale la data di registrazione dei brani incisi al Mercury Studios è indicata al 20 gennaio 1964
Musicisti
Baby Breeze / This Is the Thing / One with One / Pamela's Passion / Comin' Down
Mercury Records Catalog: Limelight series, su jazzdisco.org. URL consultato il 5 ottobre 2021. (Album LM-82003: date di registrazioni riportate 14 e 20 novembre 1964 a NYC)