Singing the Blues – 2:04 (Melvin Endsley) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Before I'm Over You – 2:30 (Betty Sue Perry) – Registrato il 5 febbraio 1962 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
You Don't Have to Be a Baby to Cry – 2:06 (Bob Merrill, Terry Shand) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Who'll Help Me Get Over You? – 2:45 (Betty Sue Perry) – Registrato il 9 gennaio 1963 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Loose Talk – 2:16 (Freddie Hart, Ann Lucas) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Where Were You? – 2:29 (Loretta Lynn) – Registrato il 9 gennaio 1963 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Lato B
Wine, Women and Song – 2:02 (Betty Sue Perry) – Registrato il 26 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
The End of the World – 2:44 (Sylvia Dee, Arthur Kent) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
My Shoes Keep Walking Back to You – 2:34 (Lee Ross, Bob Wills) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Fool #1 – 2:11 (Kathryn R. Fulton) – Registrato il 27 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
This Haunted House – 2:23 (Oliver Doolittle) – Registrato il 26 febbraio 1964 al Columbia Recording Studio di Nashville, Tennessee
Get Set for a Heartache – 2:00 (Joe Deaton, Red Landers) – Registrato l'8 settembre 1961 al Bradley Film and Recording Studio di Nashville, Tennessee
Musicisti
Singing the Blues / You Don't Have to Be a Baby to Cry / Loose Talk / The End of the World / My Shoes Keep Walking Back to You / Fool #1