Le sessioni di registrazione per l'album si protrassero a lungo a causa delle frequenti assenze di Neil Young e per la mancanza di un bassista fisso nella band dopo l'arresto per droga e conseguente rimpatrio in Canada di Bruce Palmer. All'album presero parte numerosi session men della zona di Los Angeles.
Tra i brani più notevoli sul disco, da segnalarsi l'hit minore di Young Mr. Soul. L'album include anche due esperimenti orchestrali prodotti da Young con Jack Nitzsche: Expecting to Fly e Broken Arrow. Entrambi i brani erano stati ideati come canzoni soliste di Neil Young, infatti contengono solo Young come unico membro dei Buffalo Springfield, accompagnato da vari turnisti esterni al gruppo (sebbene Furay sovraincise un'armonia vocale in Broken Arrow).
Stephen Stills contribuì al disco con quattro brani, fra le altre Rock and Roll Woman, canzone scritta insieme a David Crosby (non accreditato) e con quest'ultimo ai cori d'accompagnamento. Questa traccia è presumibilmente la prima prova su disco di una collaborazione fra Stills e Crosby. Simultanee tensioni venutesi a creare nei Buffalo Springfield, nei Byrds, e negli Hollies, avrebbero contribuito alla successiva formazione dei Crosby, Stills & Nash.
Tracce
Lato A
Mr. Soul – 2:35 (Neil Young) – Registrazione: 9 gennaio 1967, Atlantic Studios, New York, New York. Sovraincisioni: 4 aprile 1967. Voce solista: Neil Young.
A Child's Claim to Fame – 2:09 (Richie Furay) – Registrazione: 21 giugno 1967, Columbia Recording Studios, Los Angeles, California. Voce solista: Richie Furay.
Everydays – 2:38 (Stephen Stills) – Registrazione: 15 marzo 1967, Gold Star Studios, Los Angeles, California. Voce solista: Stephen Stills.
Expecting to Fly – 3:39 (Neil Young) – Registrazione: 6 maggio 1967, Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Neil Young.
Bluebird – 4:28 (Stephen Stills) – Registrazione: 4 aprile 1967, Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Stephen Stills.
Durata totale: 15:29
Lato B
Hung Upside Down – 3:24 (Stephen Stills) – Registrazione: 30 giugno & 1–5 settembre 1967, Columbia Recording Studios & Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Richie Furay (strofa), Stephen Stills (ritornello).
Sad Memory – 3:00 (Richie Furay) – Registrazione: 5 settembre 1967, Sunset Sound, Los Angeles, California. Voci soliste: Richie Furay e Neil Young.
Good Time Boy – 2:11 (Richie Furay) – Registrazione: agosto 1967, Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Dewey Martin.
Rock & Roll Woman – 2:44 (Stephen Stills) – Registrazione: 22 giugno & 8 agosto 1967, Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Stephen Stills.
Broken Arrow – 6:13 (Neil Young) – Registrazione: 25 agosto & 5–18 settembre 1967, Columbia Recording Studios & Sunset Sound, Los Angeles, California. Voce solista: Neil Young.
(EN) 500 Greatest Albums of All Time, su rollingstone.com. URL consultato il 6 gennaio 2016. (Posizione nr. 188 dei 500 migliori albums della rivista Rolling Stone)