Ridotti a un trio, a causa dell'abbandono del membro fondatore Jerry Corbitt i The Youngbloods registrano quello che per la maggior parte della critica musicale è considerato il loro miglior disco.
L'album raggiunse la posizione numero 118 della classifica Billboard 200, mentre il singolo (contenuto nell'album) Darkness, Darkness si piazzò al numero 86 della classifica Billboard Hot 100.
Tracce
Lato A
Darkness, Darkness – 3:48 (Jesse Colin Young)
Smug – 2:13 (Jesse Colin Young)
On Sir Francis Drake – 6:18 (Lowell Levinger)
Sunlight – 3:07 (Jesse Colin Young)
Double Sunlight – 0:38 (Jesse Colin Young, Joe Bauer, Lowell Levinger)
Beautiful – 3:42 (Jesse Colin Young)
Turn It Over – 0:12 (Jesse Colin Young, Joe Bauer, Lowell Levinger)
Lato B
Rain Song (Don't Let the Rain Bring You Down) – 3:12 (Felix Pappalardi, Gail Collins, Jerry Corbitt)
Trillium – 3:11 (Jesse Colin Young, Joe Bauer, Lowell Levinger)
Quicksand – 2:40 (Jesse Colin Young)
Black Mountain Breakdown – 0:40 (Jesse Colin Young, Joe Bauer, Lowell Levinger)