Farmagia

Nel mondo sotterraneo Felicidad, i mostri vengono coltivati dai semi dai contadini chiamati Farmagia per fungere da compagni e altri aspetti della società. Ten, un giovane orfano di Farmagia che non ha ancora accettato un suo mostro "amico", si sforza di far crescere lui stesso i mostri più forti e unirsi agli Oración Seis, sei generali che governano Felicidad sotto il suo Magus al potere, Diluculum. Quando Diluculum muore improvvisamente, la sua posizione viene assunta dal suo generale più longevo, Glaza, che propone un sistema di caste progettato per epurare Felicidad dai suoi abitanti più deboli. Quella notte, l'esercito di Glaza lancia un attacco a sorpresa a Centvelt, la città natale di Ten sul continente Avrion, che è governata da Nares, l'unico generale a rifiutare la leadership di Glaza. Durante il caos, una Farmagia mascherata rade al suolo l'orfanotrofio e la fattoria dei mostri di Centvelt, di cui sopravvivono solo i raccolti di Ten. Ten recupera uno dei suoi raccolti, che produce un branco di amici Fang che usa per sfidare il mascherato Farmagia insieme al suo amico Leii.

Le Zanne di Ten e gli Arkies di Leii riescono a ferire il mascherato Farmagia, Zanas, ma vengono superati dal suo Dubhalchan Tiarna. Nares salva Ten e Leii dopo aver sconfitto la forza d'invasione di Glaza con il suo Leviatano Rosso, una potente combinazione dei suoi mostri amici evocati attraverso la sua tecnica di Fusione, ma una squadra d'assalto di soldati di Glaza disconnette Avrion dalla Strada Neurale, un sistema di portali tra i continenti di Felicidad. Dopo la ritirata di Zanas, Nares dichiara guerra a Glaza e al resto degli Oración Seis, che si sono alleati con lui. Nares escogita un piano per catturare il continente di Perfectus, il centro di transito di Felicidad; manda lì Ten e Leii con i loro amici Arche e Lookie-Loo come una squadra di commando per sconfiggere il suo generale, Manas, mentre gli altri loro amici Anzar e Chica si uniscono alla forza principale di Avrion per distrarre l'esercito di Manas. Anticipando la strategia di Nares, Manas ostacola la festa di Ten con i suoi subordinati, uno dei quali riconosce come il loro amico d'infanzia perduto da tempo, Emero.

Emero rinuncia ai suoi vecchi amici come traditori, avendo giurato fedeltà a Manas per averlo salvato dalla sua presunta morte. Dopo che il gruppo di Ten ha sconfitto i suoi servitori Zucchero e Gâteau, Emero fugge con loro eseguendo un Blitz Unite, una tecnica Farmagia che i suoi amici non hanno padroneggiato, per combinare i suoi amici Salamad in una Salamandra più potente. Diecin crede di poter convincere Emero a cambiare schieramento riunendolo con Chica, l'unica amica a cui Emero mostra ancora affetto. Zanas attacca la squadra, ma è costretto a ritirarsi all'apparizione di una semi-bestia, un mostro incontrollabile. Quando Diecin uccide la semi-bestia con le sue zanne, lui e i suoi amici hanno un'improvvisa visione di Manas che fa esperimenti su Gâteau con un mostro simile a un bruco nel frutteto del suo palazzo. Più tardi, Gâteau viene dato per disperso dopo che il suo orecchino viene trovato coperto dai segni di un artiglio di zanna come parte di una serie di recenti sparizioni a Perfectus. Manas presenta l'orecchino a Emero, che conclude che Diecin ha ucciso Gâteau.

Emero attacca il gruppo di Ten per la morte di Gâteau, ma cede quando spiegano la loro visione dal loro recente incontro con le semi-bestie. Sospettando che Manas sia collegato alle sparizioni, Emero torna a palazzo, dove lui e il gruppo trovano Zucchero parzialmente trasformato in una semi-bestia. Manas conferma che Gâteau e le altre persone scomparse sono diventate mezze bestie "perdute" senza cervello nei suoi esperimenti falliti per creare la Farmagia Hyperion, l'ultima Farmagia, con Gâteau che è il mostro ucciso da Dieci; costringe Zucchero a completare la sua trasformazione nutrendosi delle anime dei Myosotises, i mostri bruco cresciuti nel frutteto, che lo trasformano in Lost. Emero uccide con riluttanza Zucchero e si rivolge contro Manas, che diventa un Mietitore, una semi-bestia senziente, e combatte il gruppo. Ispirato dalla devozione dei mostri del suo gruppo, Diecin unisce con successo le sue Zanne in un Cerbero, che aiuta la Salamandra di Emero a uccidere Manas. Emero se ne va per elaborare i suoi pensieri, ma non prima che Diecin lo inviti a seguirli fino a Rahatluk, il prossimo obiettivo di Avrion. Dopo che il gruppo è tornato a Centvelt, Arche crolla improvvisamente per la stanchezza.

Arche, costretta a letto, rimane indietro nella missione della sua squadra a Rahatluk, dove si infiltra come mercanti per sconfiggere il suo sovrano ossessionato dalla battaglia, il Corpus generale di Oración Sies. Dopo una visita dei suoi amici, Arche viene contattata privatamente da Glaza come contromisura contro Avrion. Chica si nasconde a bordo del carro della squadra, nel disperato tentativo di riunirsi con Emero, che crede accetterà l'invito di Ten. Quando la squadra la scopre, la loro discussione sull'opportunità o meno di cercare Emero la spinge a cercare da sola, ma viene rapidamente catturata e imprigionata dalle guardie di Corpus. Corpus, che è ansioso di sfidare la Farmagia di Avrion dopo la loro sconfitta di Manas, è deluso nell'apprendere che Chica non era coinvolta e la rimprovera violentemente per il suo comportamento sottomesso. Su suggerimento di Zanas, Corpus la prende in ostaggio per attirare i suoi amici in battaglia. La squadra si imbatte in Emero mentre cerca Chica prima di essere attaccata di nuovo da Zanas, che li informa della prigionia di Chica.

Dopo la partenza di Zanas, il servitore di Corpus, Sivan, porta il gruppo di Ten nell'arena di Corpus, dove combattono contro Corpus per la libertà di Chica. Chica supera la sua passività e si unisce alla lotta, unendo i suoi amici Ribbhet in un Necroakmancer. Il gruppo lotta contro la forma di Razziatore di Corpus fino a quando Diecin dichiara la sua intenzione di proteggere gli abitanti di Felicidad, assumendo momentaneamente una forma dai capelli verdi che aumenta il suo potere. Reagendo al suo potere, i mostri non ancora nati di Ten vengono inviati al suo fianco da Dentro, il custode dell'orfanotrofio di Centvelt, arrivando come Griffies completamente cresciuti, che si uniscono in un Grifone. Il partito sconfigge Corpus, che si lascia subire un colpo fatale; decreta l'alleanza di Rahatluk con Avrion prima di morire, rivelando di essersi unito a Glaza per la protezione del suo popolo e di aver organizzato la battaglia per testare il valore del partito. Il gruppo ritorna con Emero a Centvelt, dove Chica esprime preoccupazione per la conoscenza di Corpus del loro piano, portando Nares a sospettare la presenza di una spia su Avrion.

Arche scompare durante una festa per il ritorno a casa di Emero. Diretto da Charlot, un conoscente del gruppo, Leii trova Arche che fa una telefonata a Glaza in un vicolo. Arche confessa che Glaza la sta costringendo a decifrare l'incantesimo della Festa del Raccolto che distrugge i continenti scritto nel suo grimorio, dopo aver lanciato una maledizione mortale su di lei che può essere spezzata solo con la sua morte. Dentro riconosce la maledizione e prepara una medicina per compensarne gli effetti, mandando il gruppo nella foresta per recuperare una rara radice di mandragola come ingrediente. Vengono sfidati alla radice da Lisan, membro dell'Oración Seis, che distrugge tutte le radici tranne una e seduce il partito con un incantesimo d'amore. Ricordando a Lookie-Loo il loro legame, Diecin nega l'incantesimo con il potere della sua forma dai capelli verdi. Lisan cede la radice e si ritira dopo aver combattuto brevemente il gruppo nella sua forma di Mietitrice. Dopo la sua guarigione, Arche viene scagionata dai sospetti di essere la spia, che Dentro capisce essere qualcun altro. Nel frattempo, Lisan viene decapitata dal suo collega generale L'Oreille, che sta prendendo di mira il resto dell'Oración Seis; la sua morte viene percepita da Charlot, che si scopre essere stato in possesso di Lisan.

Il gruppo di Ten arriva al continente di Sonrisa a L'Oreille per sconfiggerla con il supporto di Anzar, ma lei, Zanas e Glaza li circondano durante l'assenza di Anzar. Tuttavia, L'Oreille e Zanas tradiscono Glaza e rubano il suo grimorio, privandolo di gran parte del suo potere. Per rappresaglia, Glaza smaschera Zanas come Anzar, che si rivela essere la vera spia. L'Oreille e Anzar intrappolano Glaza all'interno di una barriera con il gruppo di Ten prima di ritirarsi. Glaza assume la sua forma di Mietitore e attacca il gruppo con uno sciame di bulbi oculari magici. Arche esegue un Blitz Unite sfidando Glaza, trasformando i suoi amici Turnie in un Rad Turnie. Seguendo il consiglio precedente di Anzar, Arche riempie la barriera con il polline del suo mostro per accecare Glaza, permettendo a Lookie-Loo di usare i suoi poteri sensoriali per guidare il gruppo nella distruzione dei bulbi oculari. Diecin quindi ottiene una fusione con il suo Cerberus e Grifone, che si combinano in un mostro più forte che distrugge la barriera e uccide Glaza, sollevando la maledizione di Arche. Dopo che Avrion ha catturato il castello di L'Oreille, L'Oreille si offre di negoziare la pace con Nares su Nadeyat'sya, l'ex continente di Glaza. Nares accetta timidamente, partecipando al gruppo di Ten nella sua forza di guardia del corpo.

L'Oreille lancia la Festa del Raccolto su Nadeyat'sya in un attacco a sorpresa contro Nares. Anzar protegge i suoi amici prima di cadere in una fessura, mentre Nares rimane indietro per ostacolare L'Oreille mentre Dentro teletrasporta gli altri ad Avrion. Le anime degli abitanti di Nadeyat'sya vengono date in pasto a Diluculum, ancora in vita, che annuncia pubblicamente il suo piano di mietere tutte le anime di Felicidad con la Grande Festa del Raccolto. In viaggio verso una Strada Neurale verso la tana del Magus, Dentro dice al gruppo di Ten che lui e Diluculum sono angeli che hanno creato Felicidad insieme all'amante di Diluculum, Eleonora, che il Dio malevolo ha maledetto a invecchiare rapidamente come punizione divina dopo che i tre si sono ribellati al Cielo; Diluculum soffre della stessa maledizione a causa dell'assorbimento dell'anima di Eleonora nel tentativo di salvarla. Cercando di diventare l'Iperione Farmagia e uccidere Dio, Diluculum ha eseguito diverse Feste del Raccolto per ritrovare la sua giovinezza, accelerando gli effetti della maledizione ad ogni lancio. Dentro rivela anche che Ten e i suoi amici sono stati creati da Diluculum, ragionando sul fatto che sono nati intrinsecamente potenti per portare avanti gli obiettivi di Diluculum. Quando il gruppo raggiunge la Strada Neurale, L'Oreille emerge attraverso di essa.

L'Oreille, che si è alleata con Diluculum per soddisfare i suoi impulsi sadici, assume la sua forma di Mietitore e rimuove magicamente i sensi di Diecin e dei suoi amici, ad eccezione del dolore e dell'udito. Leii riconosce L'Oreille come lo stesso mostro che ha ucciso il suo amico d'infanzia Anemone, che ha abbandonato per paura durante l'incidente. Traumatizzato, Leii fugge mentre L'Oreille attacca il suo gruppo storpio. Mentre riflette sulla sua codardia, Leii si rende conto che l'abilità di rubare i sensi di L'Oreille deriva da una campana mistica che porta con sé. Si ricongiunge ai suoi amici ed evoca un Cuckoo-Doodle dalla fattoria di Centvelt per smorzare il rumore della campana con il suo stridio, permettendo ai suoi Arkies di distruggere la campana. Quindi unisce i suoi Arkies in un Karkinos, che lui e Diecin fondono con il Grifone di quest'ultimo in una Nova Phoenix, uccidendo L'Oreille. Dentro manda il gruppo nella tana del Magus, dove trovano i corpi rianimati degli altri generali, tra cui Nares, che si trasformano tutti in semi-bestie.

Il gruppo di Ten combatte le forme di semi-bestia perduta di Oración Seis, uccidendo con riluttanza Nares insieme agli altri dopo aver accettato la sua ultima richiesta di proteggere Felicidad. Il gruppo si precipita quindi a combattere Diluculum mentre inizia a lanciare il Grand Harvest Festival, ma vengono fermati da Anzar, che ha consumato le anime dell'Oración Seis per sconfiggere Diluculum stesso. Tuttavia, l'alimentazione di Ankar lo trasforma anche in una semi-bestia, portandolo ad attaccare senza pensare i suoi amici. Il gruppo si rende conto che Anzar non è completamente perduto quando si arrende dopo che Ten lo chiama, facendo loro sperimentare i ricordi di Anzar, che rivelano le sue intenzioni di proteggerli mentre è travestito da Zanas. Chiamato dai suoi amici e incoraggiato dalla voce di Nares, Anzar torna alla normalità e si unisce al gruppo contro Diluculum.

Diluculum completa la Grande Festa del Raccolto dopo aver consumato le anime dei mostri del gruppo e di Dentro. Diecin sopravvive e ristabilisce il suo gruppo con il potere della sua forma dai capelli verdi, che Diluculum riconosce come quella dell'Iperione. Diluculum attacca il gruppo nella sua forma definitiva di Mietitore, ma viene facilmente sconfitto dai loro mostri potenziati; come informato telepaticamente da Dentro prima della sua morte, il gruppo rivela che Dentro ha segretamente subito la stessa punizione divina di Eleonora e si è sacrificato per indebolire Diluculum. Il gruppo estrae le anime di Felicidad da Diluculum, riportando gli inferi e i suoi abitanti; Anche le anime di Eleonora e Dentro vengono liberate e si riconciliano con Diluculum mentre muore. Il partito viene eletto come nuovo leader di Felicidad, chiamandosi Draghi di Centvelt come il loro gruppo di gioco d'infanzia. Nel frattempo, Charlot riflette su come riferire i recenti eventi ai suoi superiori prima di spuntare le ali e volare via, rivelando di essere un altro angelo.