Testi e musiche di Andy Fraser e Paul Rodgers, eccetto dove indicato.
I'll Be Creepin' – 3:15
Songs of Yesterday – 3:31
Lying in the Sunshine – 4:02
Trouble on Double Time – 3:34 (Andy Fraser, Paul Rodgers, Simon Kirke, Paul Kossoff)
Mouthful of Grass – 3:36
Lato B
Testi e musiche di Andy Fraser e Paul Rodgers.
Woman – 3:45
Free Me – 5:37
Broad Daylight – 3:33
Mourning Sad Morning – 5:03
CD
Edizione CD del 2001, pubblicato dalla Island Records (UICY-9131)
Testi e musiche di Andy Fraser e Paul Rodgers, eccetto dove indicato.
I'll Be Creepin' – 3:27 – Versione album originale
Songs of Yesterday – 3:33 – Versione album originale
Lying in the Sunshine – 3:51 – Versione album originale
Trouble on Double Time – 3:23 (Andy Fraser, Paul Rodgers, Paul Kossoff, Simon Kirke) – Versione album originale
Mouthful of Grass – 3:36 – Versione album originale
Woman – 3:50 – Versione album originale
Free Me – 5:24 – Versione album originale
Broad Daylight – 3:15 – Versione album originale
Mourning Sad Morning – 5:04 – Versione album originale
Broad Daylight – 3:09 – Traccia bonus - Lato 'A' del singolo WIP 6054
The Worm – 3:03 – Traccia bonus - Lato 'B' del singolo WIP 6054
I'll Be Creepin' – 2:47 – Traccia bonus - Lato 'A' del singolo WIP 6062
Sugar for Mr. Morrison – 3:01 – Traccia bonus - Lato 'B' del singolo WIP 6062
Broad Daylight – 3:21 – Traccia bonus - Brano inedito registrato per il programma radio della BBC John Peel's 'Top Gear
Songs of Yesterday – 3:11 – Traccia bonus - Brano registrato per il programma radio della BBC John Peel's 'Top Gear
Mouthful of Grass – 3:33 – Traccia bonus - Brano inedito, versione acustica solo di Andy Fraser, base per la parte finale del brano presente nell'album
Woman – 4:00 – Traccia bonus - Brano inedito, versione differente da quella dell'album con aggiunta di chitarra
Trouble on Double Time – 2:37 (Andy Fraser, Paul Rodgers, Paul Kossoff, Simon Kirke) – Traccia bonus - Prima versione del brano registrato ad un ritmo più veloce di quella presente sull'album originale
Mourning Sad Morning – 5:10 – Traccia bonus - Brano inedito, con un mix di chitarra, voce e assolo di flauto (di Chris Wood)
Brano bonus CD Broad Daylight, registrato il 3 gennaio 1969 al Morgan Studios, prodotto da Guy Stevens
Brano bonus CD The Worm, registrato il 3 gennaio 1969 al Morgan Studios, prodotto da Guy Stevens
Brano bonus CD I'll Be Creepin', registrato il 28 maggio 1969 al Morgan Studios, prodotto da Guy Stevens e Chris Blackwell
Brano bonus CD Sugar for Mr. Morrison, registrato il 28 maggio al Morgan Studios, prodotto da Guy Stevens
Brano bonus CD Broad Daylight, registrato al BBC Playhouse Theatre il 13 marzo 1969 e trasmesso alla radio il 23 marzo 1969
Brano bonus CD Songs of Yesterday, registrato al BBC Playhouse Theatre il 13 marzo 1969 e trasmesso alla radio il 23 marzo 1969
Brano bonus CD Mouthful of Grass, registrato il 19 giugno 1969 al Morgan Studios, prodotto da Chris Blackwell
Brano bonus CD Woman, registrato il 29 giugno 1969 al Morgan Studios, prodotto da Chris Blackwell
Brano bonus CD Trouble on Double Time, registrato il 9 gennaio 1969 al Morgan Studios, prodotto da Guy Stevens
Brano bonus CD Mourning Sad Morning, registrato il 29 giugno 1969 al Morgan Studios, prodotto da Chris Blackwell
Registrazioni effettuate tra il gennaio ed il giugno del 1969 al Morgan Studios (Londra), eccetto Songs of Yesterday e Free Me, registrati al Trident (Londra)