Can You Follow – 1:27 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Escape to the Royal Wood (On Ice) – 3:38 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
You Burned the Tables on Me – 3:41 (testo: Pete Brown – musica: Jack bruce)
There's a Forest – 1:42 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Morning Story – 4:46 (testo: Pete Brown, Janet Godfrey – musica: Jack Bruce)
Folk Song – 4:06 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Lato B
Smiles and Grins – 5:54 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Post War – 4:15 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
A Letter of Thanks – 2:52 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Victoria Sage – 4:57 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
The Consul at Sunset – 4:00 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
CD
Edizione CD del 2003, pubblicato dalla Polydor Records (065 605-2)
Can You Follow? – 1:32 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Escape to the Royal Wood (On Ice) – 3:44 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
You Burned the Tables on Me – 3:49 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
There's a Forest – 1:44 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Morning Story – 4:56 (testo: Pete Brown, Janet Godfrey – musica: Jack Bruce)
Folk Song – 4:20 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Smiles and Grins – 6:05 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Post War – 4:20 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
A Letter of Thanks – 2:54 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Victoria Sage – 5:02 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
The Consul at Sunset – 4:14 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce)
Green Hills ("Can You Follow") – 2:16 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce) – Traccia bonus - Registrato il 15 gennaio 1971 al Command Studios, Londra
Escape to the Royal Wood (On Ice) (StrumentaleDemo) – 4:01 (musica: Jack Bruce) – Traccia bonus - Registrato il 6 ottobre 1969 al Morgan Studios, Londra
There's a Forest – 2:11 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce) – Traccia bonus - First take - Registrato il 18 gennaio 1971 al Command Studios, Londra
You Burned the Tables on Me – 4:10 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce) – Traccia bonus - Versione con piano elettrico - Registrato il 10 gennaio 1971 al Command Studios, Londra
Can You Follow – 1:46 (testo: Pete Brown – musica: Jack Bruce) – Traccia bonus - First take - Registrato il 18 gennaio 1971 al Command Studios, Londra