Sombrero Sam – 5:14 (Charles Lloyd) – Registrato il 27 maggio 1970 a Los Angeles, California / Sovraincisione registrata il 23 giugno 1970 a Los Angeles
Country Illusion – 3:45 (Wolfgang Melz) – Registrato il 10 giugno 1970 a Los Angeles, California / Sovraincisione registrata l'8 luglio 1970 a Hollywood, California
Lady with Child – 3:45 (Chuck Blore, Jerry Wright, Don Richman) – Registrato il 5 giugno 1970 a Los Angeles, California
Lato B
Pretty Girl Why – 3:31 (Stephen Stills) – Registrato il 13 giugno 1970 a Los Angeles, California
Hum a Song (From Your Heart) – 3:32 (Richard Ross) – Registrato il 3 giugno 1970 a Los Angeles, California
Magical Connection – 4:26 (John Sebastian) – Registrato il 5 giugno 1970 a Los Angeles, California / Sovraincisione registrata il 23 giugno 1970 a Los Angeles, California
Fred and Betty – 4:53 (Gabor Szabo, Richard Thompson) – Registrato giugno 1970 a Los Angeles, California / Sovraincisione registrata l'8 luglio 1970 a Hollywood, California
Love Theme from Spartacus – 3:13 (Alex North) – Registrato il 27 giugno 1970 a Los Angeles, California / Sovraincisione registrata l'8 luglio 1970 a Hollywood, California
Nick DeCaro - tastiere, arrangiamento, conduzione musicale (sovraincisione)
Country Illusion
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Erno Neufeld - concertmaster (sovraincisione)
George Kast - violino (sovraincisione)
Marilyn Baker - violino (sovraincisione)
Jack Gootkin - violino (sovraincisione)
Henry Ferber - violino (sovraincisione)
Ambrose Russo - violino (sovraincisione)
Leonard Malarsky - violino (sovraincisione)
Jerome Reisler - violino (sovraincisione)
Allan Harshman - viola (sovraincisione)
Myron Sandler - viola (sovraincisione)
Anne Goodman - violoncello (sovraincisione)
Frederick Seykora - violoncello (sovraincisione)
Jules Chaikin - contractor (sovraincisione)
Nick DeCaro - arrangiamento, conduzione musicale (sovraincisione)
Lady with Child
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Emil Richards - percussioni
Pretty Girl Why
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Lynn Blessing - vibrafono
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Hum a Song (From Your Heart)
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Magical Connection
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Emil Richards - percussioni + percussioni (sovraincisione)
Fred and Betty
Gabor Szabo - chitarra
(probabile) Richard Thompson - tastiere
(probabile) Wolfgang Melz - basso elettrico
(probabile) Jim Keltner - batteria
(probabile) Hal Gordon - percussioni
Erno Neufeld - concertmaster (sovraincisione)
George Kast - violino (sovraincisione)
Marilyn Baker - violino (sovraincisione)
Jack Gootkin - violino (sovraincisione)
Henry Ferber - violino (sovraincisione)
Ambrose Russo - violino (sovraincisione)
Leonard Malarsky - violino (sovraincisione)
Jerome Reisler - violino (sovraincisione)
Allan Harshman - viola (sovraincisione)
Myron Sandler - viola (sovraincisione)
Anne Goodman - violoncello (sovraincisione)
Frederick Seykora - violoncello (sovraincisione)
Jules Chaikin - contractor (sovraincisione)
Nick DeCaro - arrangiamento, conduzione musicale (sovraincisione)
Love Theme from Spartacus
Gabor Szabo - chitarra
Richard Thompson - tastiere
Wolfgang Melz - basso elettrico
Jim Keltner - batteria
Hal Gordon - percussioni
Erno Neufeld - concertmaster (sovraincisione)
George Kast - violino (sovraincisione)
Marilyn Baker - violino (sovraincisione)
Jack Gootkin - violino (sovraincisione)
Henry Ferber - violino (sovraincisione)
Ambrose Russo - violino (sovraincisione)
Leonard Malarsky - violino (sovraincisione)
Jerome Reisler - violino (sovraincisione)
Allan Harshman - viola (sovraincisione)
Myron Sandler - viola (sovraincisione)
Anne Goodman - violoncello (sovraincisione)
Frederick Seykora - violoncello (sovraincisione)
Jules Chaikin - contractor (sovraincisione)
Nick DeCaro - arrangiamento, conduzione musicale (sovraincisione)
Le note interne alla copertina dell'album originale indicano la partecipazione alla registrazione di: Felix (Flaco) Falcon (conga drums) e Sandra Crouch (percussioni), mentre Nick DeCaro è accreditato come esecutore all'accordion e strumenti ad arco