Mellow Yellow è il secondo disco di Donovan (dopo Sunshine Superman) che si distacca dal folk delle incisioni precedenti per avvicinarsi a sonorità psichedeliche (in particolare nella title track) e, in Bleak city woman, al jazz.
Gli arrangiamenti sono curati da John Cameron, che dirige anche l'orchestra d'archi; nel brano Mellow Yellow i fiati sono arrangiati da John Paul Jones, bassista nel disco, che in seguito entrerà nei Led Zeppelin.
Poche settimane dopo l'uscita del disco, gli Herman's Hermits incideranno su 45 giri Museum; altre cover di brani dell'album vennero realizzate da Marianne Faithfull (Young Girl Blues e Hampstead Incident), Julie Felix (Sand And Foam) e, in Italia, da Caterina Caselli (che incide Mellow Yellow, tradotta in Cielo giallo).
Nel 2005 è stato ristampato in cd con alcune tracce bonus, in origine pubblicate su 45 giri, ed alcuni demo; sono presenti inoltre alcune note all'interno inerenti alle registrazioni del disco, contenenti tra l'altro i musicisti che parteciparono all'incisione (informazione questa non presente sulla copertina originale del 33 giri).
Tracce
Tutti i brani sono stati scritti e composti da Donovan.
John Cameron - pianoforte (brani: The Observation, Bleak City Woman, Sunny South Kensington, Preachin' Love, Good Time e Superlungs), clavicembalo (brani: Sunny South Kensington e Epistle to Dippy), organo (brano: Sunny South Kensington), celesta (brani: Sand and Foam e House of Jansch)
(EN) Donovan Unofficial - Mellow Yellow, su donovan-unofficial.com. URL consultato il 30 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016). (musicisti e crediti vari)