Disco completamente acustico, Jorma Kaukonen si avvale della collaborazione (in soli due brani) dell'amico e cantante Tom Hobson, l'album contiene anche due brani composti dal bluesman Rev. Gary Davis oltre ad altre canzoni scritte dallo stesso Kaukonen ed una da Hobson.
Il suono è basato essenzialmente dall'estrosità della chitarra acustica di Kaukonen (in alcuni brani supportato da strumenti ad arco), un buon esempio della sua tecnica in fingerpicking.
L'album
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Tracce
Lato A
Genesis – 4:19 (Jorma Kaukonen) – Registrato il 14 febbraio 1973; sovraincisioni del 22 febbraio, 9 e 26 marzo, 17 aprile 1973
I'll Be All Right – 3:08 (Tradizionale, Rev. Gary Davis) – Registrato il 12 e 13 febbraio 1973; sovraincisioni del 19 marzo e 18 maggio 1973
Song for the North Star – 2:52 (Jorma Kaukonen) – Registrato il 20 marzo 1973; sovraincisioni del 26 marzo e 17 aprile 1973
I'll Let You Know Before I Leave – 2:17 (Jorma Kaukonen) – Registrato il 15 febbraio 1973; sovraincisioni del 26 febbraio e 5 marzo 1973
Flying Clouds – 4:07 (Jorma Kaukonen) – Registrato il 17 aprile 1973; sovraincisioni del 23 aprile e 21 maggio 1973
Another Man Done Gone – 2:54 (Ruby Pickens Tart, Vera Hall, John Lomax, Alan Lomax) – Registrato l'8 marzo 1973; sovraincisioni del 19 marzo 1973
Lato B
I Am the Light of This World – 3:46 (Rev. Gary Davis) – Registrato il 22 maggio 1973
Police Dog Blues – 3:45 (Blind Arthur Blake) – Registrato il 21 maggio 1973
Blue Prelude – 4:05 (Gordon Jenkins) – Registrato il 16 febbraio 1973; sovraincisioni del 23 febbraio e 23 aprile 1973
Sweet Hawaiian Sunshine – 2:42 (Tom Hobson) – Registrato il 5 ottobre 1973; sovraincisioni del 19 febbraio, 6 marzo, 18 aprile e 31 ottobre 1973
Hamar Promenade – 4:34 (Jorma Kaukonen) – Registrato il 20 maggio 1973