Trama
Aldred è il figlio adottivo del direttore della Millennium Vampire Academy. All'interno della scuola è considerato da molti un fallimento, essendo l'unico studente a non possedere un'arma della "Lineage", una prerogativa innata per tutti i vampiri. Nonostante ciò, la sua incrollabile dedizione e il suo ingegno gli hanno fatto guadagnare il profondo rispetto della squadra di cui è a capo. Nel mondo in cui vivono, i vampiri coesistono pacificamente con gli umani, nutrendosi esclusivamente di sangue finto per sopravvivere. Un giorno, un misterioso e taciturno studente umano, giunto tramite uno scambio culturale, di nome Kei Yosugara, viene assegnato alla squadra di Aldred.
Quando la luna inizia a "dividersi in due", oscuro presagio della fine del mondo, un gruppo di vampiri ostili attacca l'accademia, sottomettendo rapidamente gli studenti. Messo alle strette, Kei suggerisce ad Aldred di bere il suo sangue se vuole davvero proteggere tutti. A quel punto, il corpo di Kei si trasforma nella Sacra Lancia (un potente manufatto da sempre sigillato dentro di lui), di cui Aldred diviene il legittimo portatore. Sconfitti i nemici, Kei torna umano e Aldred sviene per la stanchezza. Il direttore svela quindi la verità: gli studenti hanno il compito di proteggere i Cancelli che mantengono intatta la barriera dietro la quale, da mille anni, sono confinati i vampiri peccatori.
Per poter brandire la Sacra Lancia contro i potenti nemici (i quali traggono forza dal vero sangue), Aldred è costretto a dissetarsi continuamente dal corpo di Kei. Col passare del tempo, il corpo del ragazzo umano inizia a decomporsi per effetto dell'arma, fino al punto in cui si trasmuterà in modo permanente nella lancia stessa, perdendo per sempre la propria umanità. Di riflesso, anche il corpo di Aldred reagisce al potere: consumato dalla sete di sangue necessaria per accrescere la propria forza, inizia ad assomigliare sempre di più ai mostri che combatte, smarrendo progressivamente i propri istinti razionali.
A due settimane dall'inizio della crisi, gli agenti vampiri Six e Seven attaccano l'accademia per evocare la loro terra d'origine e ottenere vendetta. Tre giorni prima della totale scissione della luna, Seven irrompe a scuola e morde Six, trasformando quest'ultimo nella propria arma proprio nel momento in cui Kei si trasforma per armare Aldred. I due eroi decidono di combattere insieme per un'ultima volta, ma Aldred muta immediatamente in un vampiro feroce e perde il controllo. Dopo aver sbaragliato i nemici e aver quasi ucciso Six e Seven, viene fermato da Kei, che gli permette di rinsavire.
Tuttavia è ormai troppo tardi: il sigillo si sta infrangendo. Mentre i vampiri oltre la barriera tentano di irrompere e il panico si diffonde, Aldred si rende conto di essere terrorizzato da se stesso e dai propri istinti predatori; ignorando le proteste e le suppliche dei suoi compagni di squadra, decide di abbandonarli e se ne va.
