Atto 1
Scena 1
Taverner viene processato davanti all'Abate Bianco con l'accusa di eresia. La testimonianza viene da suo padre e dalla sua amante, oltre che da un prete e da un chierichetto. Taverner viene riconosciuto colpevole, ma il cardinale lo perdona, notando l'utilità e l'ingenuità del compositore.
Scena 2
Il destino di Taverner si rispecchia nel coro dei monaci mentre medita sulla sua coscienza.
Scena 3
Il Re* discute il suo divorzio deciso con il Cardinale**, con interruzioni del giullare.
Scena 4
Il giullare di corte dimostra di essere la Morte sotto mentite spoglie. Si verifica quindi una battaglia metaforica per l'anima di Taverner, con suo padre e l'amante in opposizione al giullare/Morte. Il giullare/Morte prevale e Taverner diventa un fanatico religioso.
Atto 2
Scena 1
Taverner è diventato uno strumento della politica religiosa reale, avendo abbandonato la sua precedente fede cattolica per la nuova religione protestante, sulla scia della Riforma. Presiede alla condanna dell'Abate Bianco con l'accusa di eresia, con gli stessi testimoni dell'Atto I, Scena 1.
Scena 2
La discussione sulla rottura con la Chiesa cattolica e la fondazione della Chiesa d'Inghilterra si svolge tra il re, l'Arcivescovo di Canterbury (ex cardinale)*** e il giullare/Morte. Il re parla del suo piano per annettere i monasteri.
Scena 3
I monaci sono alle loro devozioni. I soldati, agli ordini di Taverner, fanno prigionieri i monaci.
Scena 4
La gente elogia Taverner e i suoi metodi di giustizia brutali. L'Abate Bianco va alla sua esecuzione, sotto scorta di Taverner.
* Palesemente Enrico VIII d'Inghilterra, ma non chiamato come tale nel libretto.
** Cardinale Wolsey, ma ancora una volta non identificato come tale nel libretto.
*** Thomas Cranmer, interpretato dallo stesso solista di Wolsey.
