It's Only Make Believe – 2:35 (Conway Twitty, Jack Nance) – Registrato il 9 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
We've Closed Our Eyes to Shame – 2:23 (Betty Sue Perry, Doyle Wilburn) – Registrato il 9 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
I'm So Used to Loving You – 2:45 (Conway Twitty) – Registrato il 10 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Will You Visit Me on Sunday – 2:50 (Dallas Frazier) – Registrato il 9 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
After the Fire Is Gone – 2:37 (L E White) – Registrato il 9 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Don't Tell Me You're Sorry – 2:24 (Loretta Lynn) – Registrato l'11 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Lato B
Pickin' Wild Mountain Berries – 2:34 (Cliff Thomas, Robert McRee, Ed Thomas) – Registrato l'11 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Take Me – 2:50 (Leon Payne, George Jones) – Registrato l'11 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
The One I Can't Live Without – 2:45 (Frances Rhoades, James Perry Pulliam) – Registrato l'11 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Hangin' On – 2:37 (Ira Allen, Buddy Mize) – Registrato il 10 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Working Girl – 2:56 (Wes Buchanan) – Registrato il 10 novembre 1970 al Bradley's Barn di Mount Juliet, Tennessee
Musicisti
It's Only Make Believe / We've Closed Our Eyes to Shame / Will You Visit Me on Sunday / After the Fire Is Gone