전체 작사·작곡: They Might Be Giants, except where noted
| 제목 |
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| 1. | 〈S-E-X-X-Y〉 (They Might Be Giants, Hal Cragin) | 3:52 |
| 2. | 〈Till My Head Falls Off〉 | 2:53 |
| 3. | 〈How Can I Sing Like a Girl?〉 | 4:32 |
| 4. | 〈Exquisite Dead Guy〉 | 2:02 |
| 5. | 〈Metal Detector〉 | 3:50 |
| 6. | 〈New York City〉 (Robynn Iwata, Lisa Marr, and Lisa Nielsen of cub) | 3:02 |
| 7. | 〈Your Own Worst Enemy〉 | 1:45 |
| 8. | 〈XTC vs. Adam Ant〉 | 3:36 |
| 9. | 〈Spiraling Shape〉 | 4:24 |
| 10. | 〈James K. Polk〉 (Matthew Hill, They Might Be Giants) | 3:05 |
| 11. | 〈Pet Name〉 | 4:04 |
| 12. | 〈I Can Hear You〉 | 1:57 |
| 13. | 〈The Bells Are Ringing〉 | 3:31 |
| 총 재생 시간 | 42:41 |
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