| 제목 |
|---|
| 1. | 〈20CENTURY HUMANOID〉 | 2:12 |
| 2. | 〈RE/E〉 (Feat. junggigo) | 3:22 |
| 3. | 〈MACHO MAN〉 (Feat. B-Free) | 3:27 |
| 4. | 〈RAP人間形 PT.2〉 | 3:01 |
| 5. | 〈INTERLUDE : HYPNOTICA〉 | 0:39 |
| 6. | 〈요람을 흔드는 손〉 (Feat. Sean2slow) | 3:37 |
| 7. | 〈MUSE, I SEE〉 | 3:31 |
| 8. | 〈반달 : MAN ON THE MOON〉 | 3:20 |
| 9. | 〈AM2〉 | 4:04 |
| 10. | 〈SKIT - WHAT?〉 | 0:46 |
| 11. | 〈RE:니가 사는 그집〉 (Feat. Dawn) | 3:26 |
| 12. | 〈OH, MY GOD! (Feat. Paloalto, 양성)〉 | 3:07 |
| 13. | 〈INTERLUDE : HOPE〉 | 0:46 |
| 14. | 〈PINOCCHIO〉 (Feat. 'Nuck'넋업샨, Soulman) | 3:28 |
| 15. | 〈S.E.O.U.L〉 | 4:12 |
| 16. | 〈SKIT - E.AN SAYS,〉 | 0:47 |
| 17. | 〈DECEMBER, SAKE〉 | 3:01 |
| 18. | 〈GENTLEMAN'S QUALITY : 건배〉 (Feat. Mecca)) | 4:52 |
| 19. | 〈YOU SEE WHAT I SEE (Nuol remix) [BONUS TRACK]〉 | 3:29 |
| 20. | 〈NOISE MOB (Nuol remix) [BONUS TRACK]〉 | 2:13 |
