| 제목 | 프로듀서 |
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| 1. | 〈Bronx Tale〉 (featuring KRS-One) | Diamond D | 3:55 |
| 2. | 〈Success〉 | Domingo | 3:51 |
| 3. | 〈Envy〉 | L.E.S. | 4:09 |
| 4. | 〈Gangbanging Interlude〉 | | 0:54 |
| 5. | 〈Fat Joe's in Town〉 (featuring Doo Wop) | L.E.S. | 3:42 |
| 6. | 〈Part Deux〉 | Domingo | 3:16 |
| 7. | 〈King NY〉 | | 1:01 |
| 8. | 〈The Shit Is Real (DJ Premier Remix)〉 | DJ Premier | 4:36 |
| 9. | 〈Fat Joe's Way〉 | | 1:02 |
| 10. | 〈Respect Mine〉 (featuring Raekwon) | Joe Fatal | 3:21 |
| 11. | 〈Watch Out〉 (featuring Armageddon, Big Pun & Keith Nut) | Diamond D | 3:30 |
| 12. | 〈Say Word〉 | Domingo | 3:29 |
| 13. | 〈Success (DJ Premier Remix)〉 | DJ Premier | 4:11 |
| 14. | 〈Dedication〉 | Domingo, Fat Joe | 3:25 |
| 15. | 〈Bronx Keeps Creating It〉 | Joe Fatal | 3:29 |
| 총 재생 시간 | 47:54 |
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