배경
《Blunderbuss》의 투어 일정 사이에 틈이 생긴 2012년부터 이 음반의 녹음 작업이 시작되었다. 화이트는 2013년 2월. 《롤링 스톤》과의 인터뷰에서 약 20~25곡을 작업하고 있다고 밝혔다. 그는 새로운 곡들에 대해 《Blunderbuss》에서 들려준 것처럼 여러 스타일이 담겨 있으며, 특정한 스타일을 정한 뒤 곡을 쓰는 것이 아니라 떠오르는 대로 곡을 쓰고 그 결과 어떤 스타일이든 그대로 받아들인다고 설명했다. 2014년 1월, 서드 맨 레코드의 팬 게시판에서 진행된 질의응답에서는 음반 작업이 거의 끝났음을 암시했다. 화이트는 "이번 달에 두 장의 음반을 프로듀싱하고 있으며, 그 음반들을 마무리하고 있다. 그중 하나는 내 음반이다"라고 밝혔다.
서드 맨 레코드의 독점 팬클럽 구독 서비스인 더 볼트는 파란색과 흰색의 바이닐로 제작된 한정판을 발매했다. 이 한정판에는 40쪽 분량의 하드커버 책자, 접이식 포스터, 음반의 커버 아트 전반에 사용된 미국 국립문서기록관리청 사진, 그리고 멕시코에서 녹음한 〈Alone in My Home〉과 〈Entitlement〉의 데모 버전이 수록된 7인치 싱글이 포함되었다. 두 곡의 완성된 버전은 음반에 수록되었다.
"울트라 LP" 버전은 밥 루트비히가 아날로그 마스터 테이프에서 직접 압축을 거치지 않은 방식으로 마스터링했으며, CD 및 디지털 버전과 일부 믹스가 다르다. 또한 평평한 가장자리와 함께 각 면의 안쪽 레이블 아래 바이닐에 숨겨진 트랙이 새겨져 있다. 이 숨겨진 트랙들은 각각 78RPM과 45RPM으로 재생되도록 제작되어, 세계 최초의 3단 속도 레코드일 가능성이 있다.
1면은 광택 표면으로 제작되었으며 레이블 근처에서 바깥쪽 가장자리 방향으로 재생되도록 커팅되었고 마지막에는 락 그루브가 있다. 2면은 무광 표면으로 제작되었으며, 바늘을 어느 위치에 놓느냐에 따라 두 가지 다른 도입부가 재생되는 〈Just One Drink〉이 수록되어 있다. 또한 마지막에는 또 하나의 락 그루브가 있으며, 인피니티 라이트 사이언스의 트리스탄 듀크가 제작한 천사 모양의 홀로그램이 있다. 이 홀로그램은 음반이 재생될 때 특정 각도에서 빛을 비추면 런아웃 영역에 나타난다. 또한 음반 수록곡의 다운로드 카드도 포함되어 있다.
