| 제목 | 작사 | 작곡 |
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| 1. | 〈Intro〉 | | 길 | 0:27 |
| 2. | 〈내가 웃는 게 아니야..〉 (Feat. ALI) | 개리 | 길 | 4:11 |
| 3. | 〈도시 싸이클〉 (Feat. 박예은) | 개리 | 길 | 4:14 |
| 4. | 〈광대〉 (Feat. BMK) | 개리 | 길, 박상혁 | 3:46 |
| 5. | 〈개리와 기리 (simple life) (옛 version)〉 | 개리 | 길, 박상혁 | 4:20 |
| 6. | 〈JJJ〉 (Feat. 정표) | 개리 | 박상혁 | 4:35 |
| 7. | 〈화가〉 (Feat. Tiger JK, Sean2slow, Dynamic Duo) | 개리, Tiger JK, Sean2slow, Dynamic Duo | 길, Tiger JK | 4:53 |
| 8. | 〈의정부 song〉 (Feat. 윤미래) | 개리 | 윤미래 | 4:07 |
| 9. | 〈야바위〉 (skit) | - | - | 0:23 |
| 10. | 〈야바위〉 (Feat. TBNY) | 개리, TBNY | 길 | 3:55 |
| 11. | 〈청춘 30〉 (Feat. Bobby Kim) | 개리 | 길, Bobby Kim | 4:35 |
| 12. | 〈Never Never Say Good-bye〉 (Feat. ALI) | 개리 | 길, Bally White | 5:09 |
| 13. | 〈Outsider〉 (Feat. Double K) | 개리 | 길 | 4:25 |
| 총 재생 시간 | 48:15 |
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