| 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
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| 1. | 〈Fine〉 | 진리 | Michael Woods, Kevin White, Andrew Bazzi, Shaylen Carroll, MZMC | Rice n` Peas | 3:29 |
| 2. | 〈Cover Up〉 | Realmeee | Grades, Caroline Ailin, Realmeee | Grades, Caroline Ailin, Realmeee | 3:26 |
| 3. | 〈날개 (Feel So Fine)〉 | 문혜민 | Courtney Woolsey, Daniel Durn, Katrine `Neya` Klith, Johan Gustafson, Sebastian Lundberg, Fredrik Haggstam | Courtney Woolsey, Daniel Durn, Katrine `Neya` Klith, Johan Gustafson, Sebastian Lundberg, Fredrik Haggstam | 3:39 |
| 4. | 〈I Got Love〉 | 켄지 | 켄지, Thomas Troelsen, Eyelar | Thomas Troelsen, Eyelar | 3:10 |
| 5. | 〈I'm OK〉 | Yorkie, 류우 | Devine Channel, Tyler Shamy, Diana Salvatore, Fabio BOI Angelini | Fabio BOI Angelini | 3:34 |
| 6. | 〈Time Lapse〉 | 김종완 | 김종완, ZOOEY | 김종완, ZOOEY | 4:14 |
| 7. | 〈Sweet Love〉 | 켄지 | 켄지, The Stereotypes, Racquelle `Rahky` Anteola | The Stereotypes | 3:04 |
| 8. | 〈When I Was Young〉 | 이주형 | 이주형 | 이주형 | 3:52 |
| 9. | 〈Lonely Night〉 | 켄지 | 켄지 | 켄지 | 3:43 |
| 10. | 〈수채화 (Love in Color)〉 | 이윤설(Jam Factory) | Myah Marie Langston, Krysta Youngs | Myah Marie Langston, Krysta Youngs | 2:57 |
| 11. | 〈Fire〉 | 제이큐, 조미양 | Myah Marie Langston, Bennett Armstrong, Justin T. Armstrong, 케라 페이 차노 | Myah Marie Langston, Bennett Armstrong, Justin T. Armstrong, 케라 페이 차노 | 3:07 |
| 12. | 〈Eraser〉 | Mafly, 이스란 | Dillon Pace, Sean Douglas, Felicia Barton | Dillon Pace | 2:54 |
| 총 재생 시간 | 41:28 |
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