녹음
데뷔 음반 《Is This It》을 위해 투어를 마친 직후 스트록스는 스튜디오로 돌아왔다. 두 사람은 라디오헤드의 프로듀서 나이절 고드리치를 고용했지만, 밴드에 따르면 함께 작업한 결과 "소울이 없다"는 사실이 드러나자 그를 해고했다. 고드리치는 실패한 콜라보레이션에 대해 "문제는 저와 가수 줄리언 카사블랑카스가 너무 비슷하다는 것이었습니다. 그는 그의 방식대로 하고 싶었고, 저는 제 방식대로 하고 싶었고, 분명히 그것이 제가 그곳에 있는 요점입니다. 그리고 저는 '제가 원하는 방식으로 시도하고 할 준비가 되어 있지 않다면 왜 제가 여기에 있는지'라고 말합니다. 우리는 잘 지냈고, 그냥 효과가 없는 웃기는 일 중 하나였습니다. 저는 그들이 바뀌기를 원했지만 그들은 변하지 않았습니다."
이 세션은 결국 폐기되었고 밴드는 원래 프로듀서인 고든 라파엘에게 돌아갔다. 스트록스는 음반을 녹음할 수 있는 스튜디오 시간이 딱 3개월밖에 없었다. 기타리스트 닉 발렌시는 "몇 주만 더 있었다면 음반이 훨씬 더 좋았을 것"이라고 말했다.
