배경
70년대 후반 마일스 데이비스의 은퇴 기간 동안 발매된 이 곡은 원래 1967년 6월부터 1967년 6월까지 마일스 데이비스 퀸텟과의 《Nefertiti》 세션에서 세 번, 1968년 11월부터 두 번, 《Filles de Kilimanjaro》(1968년 6월~1968년 9월)와 《In a Silent Way》(1969년 2월)을 구성하는 세션 사이에 녹음된 다섯 번의 테이크아웃 모음곡이었다.
이 녹음들이 녹음된 지 몇 년 후에 발표되었기 때문에 1967년 세션 동안 녹음된 세 곡의 웨인 쇼터는 1969년 쇼터의 음반 《Super Nova》에 처음 등장했고 쇼터가 처음 몇 개의 웨더 리포트 음반에서 계속 발전한 초기 재즈 퓨전 스타일을 반영했다.
오리지널 LP의 사이드 1은 데이비스, 쇼터, 허비 행콕, 토니 윌리엄스, 론 카터의 두 번째 퀸텟이 세 개의 《Nefertiti》 아웃테이크를 연주하는 것을 특징으로 한다. LP의 사이드 2에서 카터는 데이브 홀랜드와 칙 코리아로 대체되고 1968년부터 두 곡의 확장된 곡을 위해 전기 피아노로 핸콕과 함께 복식한다. CD 재발행을 위해 1968년 11월의 세 번째 곡(〈Splash〉)이 음반에 추가되었다. 1968년 세션의 라인업은 1968년 세션에 참석하지 않은 존 맥러플린과 조 자비눌을 제외하고 1969년 《In a Silent Way》를 녹음한 것과 매우 유사하다. 마찬가지로 쇼터는 1968년 세션에서 테너 색소폰을 연주했지만 《In a Silent Way》에서 소프라노 색소폰으로 전환했다.
2002년, 이 음반은 보너스 트랙으로 〈Splash〉와 함께 재발매되었다. 〈Splash〉는 이전에 《The Complete In a Silent Way Sessions》에서 발매되었으며, 편집된 버전은 《Circle in the Round》에서 발매되었다.
