Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.
De koning van Kurland stelt een huwelijk voor tussen de kroonprins en prinses Angela van Arcacia, om de spanningen tussen hun twee kleine Europese landen te verminderen. De temperamentvolle Angela wijst het voorstel af. Daarom reist de kroonprins incognito naar Arcacia onder de naam graaf Bernardine, vastbesloten het huwelijk toch tot stand te brengen. Zonder zijn werkelijke bedoelingen te kennen, wordt Angela verliefd op de graaf. Uiteindelijk neemt ze zijn waarschuwingen over een dreigende oorlog ter harte en stemt ze in met het gearrangeerde huwelijk. Wanneer Bernardine bij toeval een politieke samenzwering aan het hof van Arcacia ontdekt, probeert hij informatie te verkrijgen door gravin Varensa, een van de samenzweerders, het hof te maken. Angela is getuige van een omhelzing tussen hen en rent in een vlaag van jaloezie weg van het hof. Ze wordt gevangengenomen door soldaten uit Kurland, maar uiteindelijk door Bernardine bevrijd. Angela verklaart vervolgens in het openbaar dat ze koningin van Kurland wil worden. Tot haar grote vreugde onthult Bernardine daarop zijn ware identiteit.