Verhaal
Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.
Spoorwegeigenaar John Oakes (George Nichols) verstoot zijn zoon Jack (William Haines) omwille van zijn losbandig leven. Jack besluit zijn leven te beteren en neemt een baan aan op het rangeerterrein van het spoorwegstation. Hij doet het goed en wordt gepromoveerd, terwijl hij verliefd wordt op Mary Travers (Elaine Hammerstein), de dochter van de machinist van de "Midnight Express". Wanneer Jack per ongeluk de dood van een vriend veroorzaakt, vraagt hij om overplaatsing naar een klein station in de bergen. Op een avond duikt de ontsnapte gevangene Silent Bill Brachely (Pat Harmon) op om wraak te nemen op Jack omdat hij door diens toedoen in de gevangenis was beland. Er ontstaat een gevecht waarin Jack zich realiseert dat een op hol geslagen goederentrein op weg is naar een botsing met de Midnight Express. Jack slaat Bill bewusteloos en kan de goederentrein net op tijd laten ontsporen. Zo komt hij weer in de gunst van zijn vader en Mary.