Handling
Historien finner sted i en alternativ versjon av Jordkloden, etter at en traktat avslutter all internasjonal konflikt. På grunn av dette ødelegger verdensmaktene alle atomvåpen ved å skyte dem opp i den øvre atmosfæren, og deretter avskjære atomvåpnene med andre missiler. Denne hendelsen blir kjent som «Fyrverkeri» og symboliserer verdensfred for den generelle befolkningen.
Men i et forsøk på å bekjempe terrorisme, pandemier og cyber-terrorisme, stenger Den internasjonale etikk-komiteen (IEC) alle flyreiser og offentlig bruk av internett. Lufttransport erstattes deretter av et system av interkontinentale motorveier. Imidlertid dukker en ny terrorist-gruppe kalt «Heaven Smile» opp, som angriper FN og IEC. Medlemmene av «Heaven Smile» er mennesker som har blitt smittet med et virus, som vekker et ønske om å drepe.
På denne versjonen av jordkloden domineres japansk politikk av to partier: FN-partiet og Liberal-partiet. FN-partiet er mektigere og forsøker å avslutte den asiatiske sikkerhetsavtalen, og bryte alle bånd med USA. FN-partiet tok kontroll over den japanske regjeringen gjennom et hemmelig dokument som beskriver hvordan man skal kontrollere den idelle nasjonen. Dette dokumentet ble skrevet av Union 7, unge medlemmer av Liberal-partiet som senere grunnla FN-partiet. Den amerikanske regjeringen er også ivrige etter å bryte forholdet sitt til Japan, da de ser på Japan som en hindring og av liten økonomisk verdi. Samspillet mellom Japan og USA er en sentral kilde til konflikten.
