On the Third Day

Strona I

1.	„Ocean Breakup/King of the Universe”	4:07
2.	„Bluebird is Dead”	4:42
3.	„Oh No Not Susan”	3:07
4.	„New World Rising/Ocean Breakup (reprise)”	4:05
5.	„Showdown”	4:09
		20:10

Strona II

1.	„Daybreaker”	3:51
2.	„Ma-Ma-Ma Belle”	3:56
3.	„Dreaming Of 4000”	5:04
4.	„In the Hall of the Mountain King” (Edvard Grieg)	6:37
		19:28

Dodatkowe utwory na reedycji z 2006 roku

1.	„Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)” (Take 1)	1:19
2.	„Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)” (Take 2)	4:05
3.	„Mambo (Dreaming of 4000)” (Take 1)	5:05
4.	„Everyone's Born to Die”	3:43
5.	„Interludes”	3:40
		17:52

Autorem wszystkich utworów, z wyjątkiem „In the Hall of the Mountain King”, jest Jeff Lynne.

Oraz

• Marc Bolan – gitara (utwory 7, 8, 10-13)
• Wilfred Gibson – skrzypce (utwory 5-14)
• Colin Walker – wiolonczela (utwory 5-14)