- Geraldo Azevedo - arranjo de base (1, 5, 8, 9 e 11), violão (1, 2, 3, 5, 8, 9 e 11), viola de 10 cordas (4 e 7), viola (10) e vocal de apoio (6)
- Zé Ramalho - arranjo de base (1, 3, 7), viola de 10 cordas (1, 3 e 8), viola (11) e violão (7)
- Luiz Ramalho - arranjo de base (3)
- Novelli - arranjo de base (4), baixo (4 e 11), violão (4)
- Pedro Osmar - arranjo de base e viola (5)
- David Tygel - arranjo de base (9)
- Francis Hime - arranjo de cordas (9)
- João de Aquino - arranjo de base e violão (10)
- Dominguinhos - arranjo de base (11), acordeom (2, 4 e 11)
- Paulo Machado - arranjo de cordas (1, 7, 8), piano (1), vocal de apoio (6)
- Otávio Burnier - arranjo de base e viola (2)
- Robertinho de Recife - guitarra (1) e guitarra portuguesa (7)
- Lulu Santos - guitarra (5 e 8)
- Vinícius Cantuária - arranjo de base e guitarra (6)
- Pato - violão elétrico (4)
- Dino - violão de 7 cordas (7 e 9)
- Zé Flávio - viola (8)
- Joel - bandolim (9)
- Luís Alves - baixo (1)
- Rubão Sabino - baixo (2)
- Jamil Joanes - baixo (3, 5 e 8)
- Waldecy - baixo (6)
- Luizão - baixo (10)
- Chico Batera - bateria e percussão (1)
- Elber Bedaque - bateria (3, 5 e 8)
- Robertinho Silva - bateria (4, 6, 10 e 11), percussão (3, 4, 8)
- Sivuca - acordeom e piano (3)
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- Wagner Tiso - piano (6)
- Paulo Sauer - piano (8)
- Jackson do Pandeiro - pandeiro (2)
- Jorginho - pandeiro (9)
- Zé Gomes - pandeiro (11)
- Bolão - percussão (4, 6 e 10)
- Borel - percussão (10) e zabumba (11)
- Cícero - zabumba (2)
- João - triângulo (2)
- Zé Leal - triângulo (11)
- Danilo Caymmi - flauta (4)
- Paulo Jobim - flauta (4)
- Franklin - flauta (4)
- Waldemar Falcão - flauta (10)
- Nivaldo Ornellas - sax e flauta (5)
- Oberdan - sax (6)
- Barrosinho - trompete (6)
- Maciel - trombone (6)
- Netinho - clarinete (9)
- Amelinha - vocal de apoio (1 e 8)
- Lize Bravo - vocal de apoio (1, 6 e 8)
- Mônica Schmidt - vocal de apoio (1, 6, 8 e 10)
- Cristina - vocal de apoio (1, 6 e 8)
- Sheila - vocal de apoio (1, 6 e 8)
- Renato Rocha - vocal de apoio (6)
- Marcelo Falcão - vocal de apoio (6)
- Neila - vocal de apoio (10)
- Lucínia - vocal de apoio (10)
- Nádia - vocal de apoio (10)
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