| Título | Compositor(es) |
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| 1. | "Ara Ketu Bom Demais" | Dinha | 3:58 |
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| 2. | "Beleza Latina" | Jorge Xaréu / Ademário | 3:23 |
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| 3. | "Sonho Aventureiro" | Tonho Matéria / Tadeu Nogueira | 3:37 |
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| 4. | "Princípio do Mundo" | Gilson Nascimento | 2:37 |
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| 5. | "Pout-Pourri Samba Duro II
- "Quando Eu Vou pro Samba (Ninha)"
- "Embolê (Nego do Surdo - Nem Marsau - Bobôco)"
- "Menina do Corpo de Mola (Tinho Oliveira)"
- "Pode Sambar (Edinho de Alcântara)"
- "Urubu Quando Nasce (Robson de Jesus)"
- "Piau Ê (Folclore - Adaptação Geraldinho do Ara)"
- "Balaio Grande (Folclore - Adaptação Lucinete do Ketu)"
| | 5:14 |
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| 6. | "No Swing do Ara" | Birro Pacheco / Clóvis Cruz | 3:39 |
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| 7. | "Coragem de Amor" | Gilson Babilônia / Jorge Papapá / Gilson Nascimento | 3:01 |
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| 8. | "Nagô Dance" | Tatau | 4:11 |
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| 9. | "Placeres de Amor" | Rudnei Monteiro / Edmundo Carôso | 3:26 |
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| 10. | "O Tal (Céu de Calcutá)" | Jauperi | 3:55 |
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| 11. | "Cara ou Coroa" | Tonho Matéria / Gilson Nascimento | 2:43 |
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| 12. | "Festa na Mata" | Alceu Anselmo | 3:23 |
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| 13. | "Quem Te Olha Te Quer" | Antônio José | 3:55 |
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