Sinopse
Após seu nobre pai ser injustamente acusado de traição e condenado a morte, Yoon Seo-Hwa (Lee Yeon-hee), seu irmão mais novo, Jung-Yoon (Lee David), e sua empregada Dam (Kim Bo-mi) são enviados para uma casa gisaeng. O primeiro "patrono" de Seo-Hwa é Jo Gwan-Woong (Lee Sung-jae), o homem que traiu e matou seu pai. Antes da chegada dele, Dam troca de roupa com Seo-Hwa para que ela possa fugir, sendo perseguida pelos homens de Gwan-woong. Gu Wol-Ryung (Choi Jin-hyuk), um protetor místico da floresta e gumiho, encontra Seo-Hwa inconsciente e, como havia se apaixonado por ela, a protege. Ao acordar, Seo-Hwa também se apaixona por ele e ambos se casam após Wol-Ryung lhe contar que Dam e Jung-Yoon conseguiram fugir e estão seguros. Entretanto, Jung-Yoon foi enforcado e Dam cometeu suicídio, mas Wol-Ryung, incapaz de lhe dizer a verdade, mentiu para ela, além de não revelar sua real natureza.
Para ficar com Seo-Hwa, Wol-Ryung decide se tornar humano. De forma a conseguir isso, ele deve ficar 100 dias sem mostrar sua forma original a um humano, não pode tirar uma vida, e deve ajudar qualquer um que precise de ajuda. Porém, se ele falhar, perderá qualquer chance de virar humano e se tornará um demônio pelos próximos mil anos. Wol-Ryung segue as regras e vive com sucesso a maior parte desse período até que um dia os homens de Gwan-Woong encontram Seo-Hwa sozinha na floresta. Wol-Ryung corre para ajudá-la e revela sua verdadeira forma, massacrando os soldados. Seo-Hwa, horrorizada, o abandona, e ele é posteriormente morto pelo soldado Dam Pyeong-Joon (Jo Sung-ha), que havia sido informado de que o gumiho estava assassinando inocentes. Seo-Hwa logo descobre que está grávida de Wol-Ryung e dá à luz um filho. Percebendo que o bebê não é um monstro e arrependida de ter traído Wol-Ryung, Seo-Hwa confia o bebê aos cuidados de um monge, So-Jung (Kim Hee-won). Ela então confronta Gwan-Woong, mas é morta.
O bebê é adotado pelo nobre Park Mu-Sol (Um Hyo-sup) e, mesmo crescendo como parte da família Park, recebe o nome de Choi Kang-Chi (Lee Seung-gi) para aparentar ser filho de Choi (Kim Dong-kyun), um servo de Lord Park. Lady Yoon (Kim Hee-jung), a esposa de Mu-Sol, nunca se aproximou de Kang Chi, mas Lord Park o considera como seu próprio filho e ele é próximo dos irmãos Tae-Seo (Yoo Yeon-seok) e Chung-Jo (Lee Yu-bi), a quem Kang-Chi ama mesmo ela estando noiva de outro. Kang-Chi é conhecido na vila como um encrenqueiro, mas é leal, tem um bom coração, e é amado pelos servos da Pousada dos Cem Anos, que é administrada família Park.
No entanto, Jo Gwan-Woong retorna à vila por acreditar que Lord Park escondeu um tesouro dentro da pousada e, durante seu plano para encontrá-lo, Lord Park acaba morrendo ao defender Kang-Chi. Gwan-Woong prende Tae-Seo e sua mãe, enquanto Chung-Jo é vendida como gisaeng e convencida a usar sua beleza e astúcia para, um dia, obter poder e vingança.
Depois que Kang-Chi promete a Lady Yoon que cuidará dos irmãos Park, ela faz uma tentativa inútil de esfaquear Gwan-Woong e é morta. Enquanto isso, Gwan-Woong fica intrigado com Kang-Chi e sua força aparentemente sobre-humana.
Enquanto isso, Dam Yeo-Wool (Bae Suzy) e Gon (Sung Joon) foram enviados à vila por seu pai, e agora mestre de artes marciais, Dam Pyeong-Joon, para investigar uma série de assassinatos que acreditam terem sido cometidos por Gwan-Woong. Yeo-Wool testemunha os eventos que acontecem com a família Park e instintivamente ajuda Kang-Chi quando ele é caçado pelos soldados de Gwan-Woong. Durante uma luta, a pulseira de contas usada por Kang-Chi para conter seus poderes é cortada por um soldado e ele acaba se transformando em meio-humano e meio-fera, derrotando facilmente seus inimigos. So-Jung mais tarde conta a Kang-Chi a verdade sobre suas origens, incluindo o místico Livro da Família Gu, que contém o segredo para se tornar totalmente humano.
Kang-chi é acolhido por Yi Sun-sin (Yoo Dong-geun), um comandante naval que junto com Mestre Dam e o falecido Lorde Park, faziam parte de um grupo secreto que protegia a nação Joseon contra invasões estrangeiras. Yi coloca Kang-Chi na escola de artes marciais administrada pelo Mestre Dam, onde ele é treinado física e mentalmente, e aprende a controlar suas transformações. Ao descobrir que Yeo-Woo é, na verdade, uma garota, Kang-Chi gradualmente se apaixona por ela e vice-versa. Porém, vários obstáculos permanecem em seu caminho: a maldade ininterrupta de Gwan-Woong, a descoberta de que o pai de Kang-Chio foi morto pelo pai de Yeo-Wool, a volta de Wol-Ryung, agora transformado em um demônio que suga almas sem memória alguma e que só pode ser morto por seu filho, e o alerta de Sojung de que Yeo-Wool estará fadada a morrer se ficar ao lado do homem que ela conheceu sob o pessegueiro florido em uma noite de lua crescente, que é próprio Kang-Chi.
