| Título | Letras | Gravado em |
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| 1. | "Homem com H" | Antônio Barros | Trilha sonora da novela Insensato Coração (2011) | 3:28 |
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| 2. | "Uma Canção no Rádio (Filme Antigo)" | Raimundo Fagner / Zeca Baleiro | CD Uma Canção no Rádio (2009), de Fagner | 3:03 |
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| 3. | "Por Causa de Você" | Tom Jobim / Dolores Duran | CD Maysa - Esta Chama Que Não Vai Passar (2007) | 3:07 |
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| 4. | "Só (Part. Especial: Adriana Maciel)" | Tom Zé | CD Poeira Leve (2004), de Adriana Maciel | 3:09 |
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| 5. | "Choro do Fim do Mundo" | Flávio Henrique / Zeca Baleiro | CD Pássaro Pênsil (2007), de Flávio Henrique | 2:50 |
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| 6. | "Aldeia" (Part. Especial: Nosly)" | Nosly e Celso Borges | CD Parador (2011), de Nosly | 2:37 |
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| 7. | "Proibida pra Mim (Grazon) (Part. Especial: Charlie Brown Jr.)" | Thiago Castanho / Renato Pelado / Marcão / Champignon / Chorão | CD Música Popular Caiçara – Ao Vivo (2012), de Charlie Brown Jr. | 3:43 |
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| 8. | "Eu Também Quero Beijar" | Moraes Moreira / Pepeu Gomes / Fausto Nilo | CD Quando Fevereiro Chegar - Uma Lírica de Fausto Nilo (2010) | 4:30 |
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| 9. | "Léo e Bia (Participação: Oswaldo Montenegro)" | Oswaldo Montenegro | CD Intimidade (2008), de Oswaldo Montenegro | 3:02 |
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| 10. | "Você Só Pensa em Grana (Part. Especial: Paulinho Moska)" | Zeca Baleiro | CD Zoombido - Para se Fazer Uma Canção - Volume 1 (2008) | 4:43 |
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| 11. | "Maresia" | Paulo Machado / Antonio Cícero | Gravação do programa Clássicos de Verão, da Rádio Eldorado FM (2012) | 2:35 |
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| 12. | "Xanéu Nº 5 (Participação: O Teatro Mágico)" | Fernando Anitelli / Danilo Souza | CD O Segundo Ato (2008), do grupo O Teatro Mágico | 4:36 |
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| 13. | "Disritmia" | Martinho da Vila (Faixa Bônus) | CD Vô Imbolá (1998), de Zeca Baleiro | 4:23 |
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| Duração total: | 45:58 |
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