Reed hade till albumet satt ihop ett nytt band och skalat ner instrumentuppsättningen till enbart gitarr, bas och trummor. En märkbar skillnad från flera av hans tidigare soloalbum var frånvaron av keyboardistenMichael Fonfara. Låtarna på skivan går från lugna ballader till det feedback-rika titelspåret. På albumomslaget används samma bild som på skivomslaget till Transformer 1972, men nu med en blå ton.
Albumet nådde som bäst 169:e plats på Billboardlistan. Albumet sålde betydligt bättre i Europa.