Juoni
Vuonna 1932 identtiset kaksoset ja ensimmäisen maailmansodan veteraanit Elijah ”Smoke” ja Elias ”Stack” Moore palaavat Mississippiin Clarksdaleen vietettyään seitsemän vuotta Chicagossa. Rikollisliigoilta varastamillaan rahoilla he ostavat vanhan sahan maanomistaja Hogwoodilta perustaakseen juke joint -tanssipaikan paikalliselle mustalle yhteisölle. Heidän nuorempi serkkunsa Sammie, laulaja ja kitaristi, liittyy heihin huolimatta pastori-isänsä Jedidiahin varoituksista blues-musiikin synnillisyydestä.
Kaksoset palkkaavat pianisti Delta Slimin esiintyjäksi, paikallisen kiinalaisen kauppiaspariskunnan Grace ja Bo Chow’n tavarantoimittajiksi, peltotyöntekijä Cornbreadin portieeriksi ja Smoken vaimon Annien kokiksi. Annie uskoo hoodoo-perinteidensä suojelleen kaksosia, mutta Smoke epäilee niitä, koska ne eivät estäneet heidän tyttärensä kuolemaa vauvana. Stack kohtaa entisen tyttöystävänsä Maryn, jonka hän hylkäsi suojellakseen tätä valkoiselta yhteisöltä. Toisaalla irlantilaissiirtolainen ja vampyyri Remmick piileskelee choctaw-vampyyrinmetsästäjiltä naimisissa olevan Klaani-pariskunnan luona, jotka hän muuttaa vampyyreiksi.
Avajaisiltana Sammie, Delta Slim ja Pearline – laulaja, johon Sammie on ihastunut – esiintyvät lavalla. Sammien musiikki on ylimaallista ja kutsuu tietämättään sekä menneisyyden että tulevaisuuden henkiä yleisön joukkoon. Esitys houkuttelee kuitenkin paikalle myös Remmickin ja hänen vampyyrinsa, jotka tarjoavat rahaa ja musiikkia sisäänpääsyä vastaan. Epäluuloinen Smoke kieltäytyy. Perustellessaan Stackille ulkopuolisten tulojen tarpeellisuutta Mary astuu ulos, missä Remmick muuttaa hänet. Palattuaan sisään Mary viettelee Stackin ja puree tätä kohtalokkaasti. Sammie ja Smoke löytävät heidät; Smoke ampuu Marya, mutta tähän sillä ei ole vaikutusta ja hän pakenee. Ulkona Remmick muuttaa Cornbreadin.
Smoke sulkee paikan aikaisin; kun asiakkaat ja Bo lähtevät, vampyyrit muuttavat heidät. Stack herää eloon vampyyrina, mutta pakenee Annien torjuessa hänet valkosipuliliemellä. Annie tajuaa hyökkääjien olevan vampyyreja ja kertoo eloonjääneille, kuinka heidät voi voittaa, mutta toteaa, ettei Remmickin tappaminen muuta muita takaisin ihmisiksi. Vaikka Remmickillä ja hänen vampyyreillaan on yhteismieli, heidän persoonallisuutensa säilyvät.
Remmick ei pääse sisään ilman kutsua, joten hän yrittää neuvotella kutsumalla selviytyjät joukkoonsa väittäen, että vampirismi tarjoaa kuolemattomuuden ja vapauden vainosta. Hän lupaa lähteä, jos saa vastineeksi Sammien, jonka musiikillisia taitoja hän haluaa käyttää kadonneen yhteisönsä henkien kutsumiseen. Hän paljastaa myös, että Hogwood johtaa paikallista Klaania ja aikoo hyökätä paikkaan aamunkoitteessa. He kieltäytyvät, ja Remmick uhkaa hyökätä Chowien tyttären Lisan kimppuun näiden kotona.
Raivostunut Grace kutsuu vampyyrit sisään, ja syntyy taistelu. Grace, Bo, Annie ja Delta Slim saavat surmansa, kun taas Mary pakenee ja Remmick muuttaa Pearlinen. Smoke päihittää Stackin ja auttaa sitten Sammieta kukistamaan loput vampyyrit, jotka tuhoutuvat auringonnousun valossa. Smoke lähettää Sammien kotiin ennen kuin tappaa Hogwoodin ja tämän miehet, mutta haavoittuu itse kuolettavasti. Kuoltuaan hän kohtaa jälleen Annien ja tyttärensä. Samaan aikaan Sammie jättää isänsä puheet pelastuksesta huomiotta ja matkustaa Chicagoon.
Vuonna 1992 iäkäs Sammie, nykyisin menestynyt blues-muusikko, saa vieraakseen ikinuoret Stackin ja Maryn omalla blues-klubillaan. Stack paljastaa Smoken säästäneen hänen henkensä sillä ehdolla, että Sammie saisi elää rauhassa. Kieltäydyttyään pariskunnan tarjoamasta kuolemattomuudesta Sammie esiintyy heille. Heidän lähtiessään Sammie myöntää, että vaikka tuo yö vainoaa häntä, se oli väkivaltaisuuksiin asti hänen elämänsä hienoin päivä. Stack on haikeana samaa mieltä, sillä se oli viimeinen kerta, kun hän näki Smoken tai auringon – ja ainoa kerta, kun he olivat kaikki todella vapaita.
