Come il primo disco, anche questo ha avuto scarso successo. La fotografia in copertina ritrae una giovane donna, Marion Hollier, pagata 45 sterline per mettersi in posa, che dichiarò: "non ero molto felice di posare a seno nudo ma le 45 sterline mi hanno fatto decidere". Alcune edizioni hanno la copertina a colori, come in Nord America, dove uscì nel 1976.
Tracce
Lato A
Your Poppa Don't Mind – 2:58 (Rick Davies)
Travelled – 4:15 (Roger Hodgson)
Rosie Had Everything Planned – 2:58 (Roger Hodgson, Frank Farrell)
Remember – 4:00 (Rick Davies, Roger Hodgson)
Forever – 5:00 (Rick Davies)
Lato B
Potter – 2:23 (Roger Hodgson, Rick Davies)
Coming Home to See You – 4:39 (Rick Davies)
Times Have Changed – 3:42 (Rick Davies, Roger Hodgson)
Friend in Need – 2:08 (Rick Davies, Roger Hodgson)
↑Titoli, autori e durata brani ricavati dalle note su vinili dell'album originale pubblicato nel 1971 dalla A&M Records, codice AMLH 64306: AMLH 64306-A (Lato A) / AMLH 64306-B (Lato B)